Você pode incluir no relatório PDF do Produttivo informações que já estão cadastradas nos módulos de clientes, locais e ativos. Dessa forma, seus documentos ficam mais completos e apresentam os dados relacionados à atividade realizada.
Antes de configurar o relatório, é importante que os cadastros estejam preenchidos no sistema e que você tenha acesso à edição do perfil de exportação.
Antes de começar: cadastre clientes, locais e ativos
Se as informações ainda não estão cadastradas no Produttivo, você pode registrá-las individualmente pelo painel web ou importar vários registros de uma só vez utilizando uma planilha Excel.
Cadastros individuais pelo painel web
Cada tipo de cadastro permite organizar informações diferentes da sua operação:
Clientes: utilizados para registrar os clientes atendidos pela sua empresa e suas informações cadastrais, como razão social, documentos, endereço e dados de contato. Veja como cadastrar clientes no Produttivo.
Locais: permitem organizar os espaços relacionados à operação, como unidades, filiais, setores e outras áreas. Também é possível estabelecer vínculos entre locais e clientes. Veja como cadastrar locais no Produttivo.
Ativos e equipamentos: permitem registrar os equipamentos e demais itens que serão acompanhados durante a execução dos serviços, incluindo informações como marca, modelo e número de série. Veja como cadastrar ativos e equipamentos no Produttivo.
Importação de cadastros por planilha Excel
Se você já possui essas informações organizadas em uma planilha ou precisa cadastrar vários registros de uma só vez, pode utilizar o recurso de importação do Produttivo.
Confira o passo a passo de cada tipo de cadastro:
Clientes: Como importar clientes por planilha Excel.
Ativos e equipamentos: Como importar ativos e equipamentos por planilha Excel.
Para realizar a importação, é necessário utilizar a planilha modelo correspondente ao tipo de cadastro e preencher as informações seguindo a estrutura indicada. Nos cadastros de locais e ativos, os nomes utilizados para estabelecer vínculos precisam corresponder aos registros já existentes no sistema.
Com os cadastros realizados, podemos configurar quais informações serão exibidas no relatório PDF!
Como acessar a personalização da exportação
A configuração é realizada pelo painel web, na área Personalizar Exportação do Relatório.
Acesse o menu Personalizar Exportação do Relatório e selecione o perfil de exportação que deseja editar.
Para este exemplo, vamos considerar a personalização de um relatório detalhado gerado a partir do formulário Orçamento de Serviço de Manutenção.
Importante: cada formulário possui seus próprios perfis de exportação. Por isso, a configuração deve ser realizada no perfil correspondente ao relatório que você deseja personalizar. Assim, é possível manter modelos com diferentes configurações de layout.
Se ainda não conhece esse recurso ou precisa criar um perfil, confira também o artigo Como criar um perfil de exportação em PDF no Produttivo.
Como incluir informações do cadastro de clientes
No perfil de exportação, você pode escolher quais informações do cadastro do cliente deseja exibir no relatório PDF.
Entre os campos disponíveis estão:
Nome;
Razão social;
E-mail;
CPF/CNPJ;
Inscrição municipal;
Inscrição estadual;
Endereço;
Informações adicionais.
Para selecionar os campos, acesse a aba Arquivo Modelo e clique em Selecionar informações.
Na tela exibida, marque as informações que deseja incluir no relatório e clique em Aplicar.
Depois, confira o resultado na pré-visualização do relatório, disponível abaixo das configurações.
Importante: para que os dados do cliente sejam exibidos corretamente, a atividade precisa estar vinculada a um cliente cadastrado no sistema.
Como incluir informações do cadastro de locais
Você também pode selecionar quais informações do cadastro do local serão exibidas no relatório PDF.
Entre os campos disponíveis estão:
Nome;
Endereço;
Informações adicionais.
Para configurar, acesse Selecionar informações no perfil de exportação e escolha os campos relacionados ao local.
Importante: para que os dados do cadastro do local apareçam no relatório, a atividade precisa estar vinculada a esse local. Caso contrário, os campos correspondentes ficarão em branco.
Após selecionar as informações desejadas, clique em Aplicar e confira o resultado na pré-visualização.
Como incluir informações do cadastro de ativos
No perfil de exportação PDF Detalhado, também é possível exibir informações do ativo selecionado durante o preenchimento da atividade.
Entre os campos disponíveis estão:
Nome;
Marca;
Modelo;
Patrimônio ou número de série;
Informações adicionais.
Para selecionar os dados, acesse Selecionar informações no perfil de exportação e marque os campos relacionados ao ativo.
Importante: para que os dados do ativo apareçam no relatório, ele precisa estar vinculado ao preenchimento da atividade. Caso contrário, os campos correspondentes ficarão em branco.
Depois de selecionar as informações desejadas, clique em Aplicar e confira o resultado na pré-visualização do relatório.
Confira o resultado na pré-visualização
Depois de configurar os campos de clientes, locais e ativos, utilize a pré-visualização para verificar como as informações serão apresentadas no relatório.
Assim, você consegue conferir se os dados desejados estão aparecendo corretamente antes de utilizar o perfil nas exportações.
Lembre-se de que as alterações realizadas no perfil de exportação serão aplicadas aos relatórios gerados com essa configuração.
Precisa de ajuda?
Se tiver alguma dúvida durante a configuração, pode contar com a gente.
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