Importar ativos e equipamentos por planilha Excel permite cadastrar vários itens de uma só vez no Produttivo, agilizando o preenchimento e facilitando a organização dos seus cadastros.
No Produttivo, um ativo pode representar um equipamento, objeto ou até mesmo um ambiente. A forma de cadastrá-lo depende da estratégia utilizada na sua operação.
Se tiver dúvidas sobre a melhor estrutura para cadastrar seus ativos, a equipe de pós-vendas do Produttivo pode ajudar na definição da estratégia mais adequada para sua conta.
Importante: A importação de ativos e equipamentos por planilha está disponível apenas para usuários com nível de acesso Administrador ou Diretor/Gerente.
Baixe a planilha modelo de ativos
Para importar ativos por planilha, primeiro é necessário baixar a planilha modelo do Produttivo e preenchê-la com os dados dos ativos que deseja cadastrar.
Acesse a importação de ativos
Acesse o painel web do Produttivo.
Clique em Cadastros > Ativos/Equipamentos.
Clique em Importar/Exportar.
Selecione Importar de planilha Excel.
Na janela de importação, clique no link indicado para baixar a planilha modelo.
A planilha será baixada no seu computador e poderá ser preenchida com as informações dos ativos que deseja importar.
Importante: utilize a planilha modelo disponibilizada pelo Produttivo e mantenha a estrutura dos campos. Não altere os nomes das colunas nem adicione novos campos.
Preencha a planilha de ativos
A planilha não precisa ser preenchida em todos os campos. Você pode informar apenas os dados relevantes para o seu tipo de operação.
Os campos disponíveis na planilha são:
Cliente
Local
Sublocal
Nome do ativo
Marca do ativo
Modelo do ativo
Número de série
Informações adicionais
Responsáveis
Vincule o ativo a um cliente ou local
Caso queira que o ativo seja vinculado automaticamente a um cliente ou local já cadastrado no Produttivo, o nome informado na planilha precisa ser exatamente igual ao nome cadastrado no sistema.
Isso significa que você deve manter:
A mesma escrita;
A mesma acentuação;
Os mesmos espaços;
A mesma ordem das palavras.
Por exemplo, se o cliente estiver cadastrado no Produttivo como “Condomínio Solar”, informe exatamente “Condomínio Solar” na coluna correspondente da planilha.
Atenção: diferenças na forma de escrever o nome, como ausência de acentos ou espaços adicionais, podem impedir que o vínculo seja realizado conforme esperado.
Importe a planilha de ativos
Depois de preencher e revisar a planilha, siga o passo a passo abaixo para importá-la para o Produttivo:
Acesse o painel web.
Clique em Cadastros > Ativos/Equipamentos.
Clique em Importar/Exportar.
Selecione Importar de planilha Excel.
Na tela de importação, clique na seta indicada em Selecione um arquivo.
Escolha no seu computador a planilha preenchida.
Clique em Importar.
Aguarde o carregamento e o processamento da planilha.
Após o processamento, o sistema exibirá uma mensagem informando a quantidade de itens importados.
Caso sejam identificados erros na planilha, o sistema também apresentará uma mensagem informando a ocorrência.
O que fazer se a importação apresentar erros?
Caso a importação apresente algum erro, revise a planilha e confira se os dados estão de acordo com o modelo disponibilizado pelo Produttivo.
Verifique principalmente:
Se os nomes das colunas foram mantidos;
Se a estrutura da planilha não foi alterada;
Se os dados foram preenchidos nas colunas corretas;
Se os nomes de clientes, locais e sublocais estão exatamente iguais aos cadastrados no sistema, quando houver vínculo.
Se não encontrar nenhuma divergência, entre em contato com o time de atendimento pelo chat para que possamos auxiliar na análise.
Assista ao vídeo sobre a importação de ativos
Confira o vídeo abaixo para acompanhar o passo a passo de como importar os dados dos seus ativos e equipamentos por meio de uma planilha Excel.
Pronto! Agora você já sabe como preparar e importar seus ativos e equipamentos por planilha Excel no Produttivo.
Próximos passos
Se você também precisa importar outros cadastros por planilha Excel, confira os artigos relacionados:
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