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Como importar locais por planilha Excel no Produttivo

Aprenda como importar locais por planilha Excel no Produttivo, agilizando o cadastro e o vínculo com clientes de forma prática e segura.

Escrito por Heloisa Silva

Como importar locais por planilha no Produttivo

Se você já possui o cadastro de locais em uma planilha Excel, pode importá-los para o Produttivo de forma rápida e prática, evitando o cadastro manual de cada item.

Os locais cadastrados podem representar diferentes estruturas da sua operação, como filiais, condomínios, cidades, empresas, setores, áreas ou qualquer outra divisão utilizada pela sua equipe.

Neste artigo, você aprenderá como baixar a planilha modelo, preenchê-la corretamente e importar os dados para o sistema.

Como importar os locais via planilha

Antes de iniciar a importação, é necessário baixar a planilha modelo disponibilizada pelo Produttivo. Ela servirá como base para o preenchimento das informações que serão importadas.

Passo 1: Acesse a tela de Locais

No painel web, acesse Cadastros e clique em Locais.

Tela do painel web destacando o menu Cadastros > Locais.

Passo 2:

Clique no botão "Importar/Exportar"


​

Imagem com a opção "Importar/Exportar destacada.

Passo 3 : Baixe a planilha modelo

Clique na opção Importar de planilha Excel.

Na janela que será aberta, clique no link clicando aqui para fazer o download da planilha modelo utilizada na importação.

Janela para download da planilha modelo de importação de locais.

Após o download, abra a planilha e preencha as informações conforme a estrutura do seu cadastro.

Como preencher a planilha de locais

Você pode preencher apenas as informações relevantes para a sua operação. Nem todos os campos são obrigatórios

A planilha possui os seguintes campos:

  • Cliente;

  • Local;

  • Sublocal;

  • Endereço;

  • Informações adicionais;

  • Responsáveis.

Importante: Caso deseje vincular automaticamente um local a um cliente já cadastrado no Produttivo, o nome informado na coluna Cliente deve ser exatamente igual ao cadastro existente no sistema.

Como importar a planilha para o Produttivo

Depois de preencher a planilha, siga os passos abaixo para realizar a importação.

  1. Acesse o painel web;

  2. Clique em Cadastros > Locais;

  3. Selecione Importar/Exportar;

  4. Clique em Importar de planilha Excel;

  5. Clique em Selecione um arquivo e escolha a planilha preenchida;

  6. Clique em Importar e aguarde o processamento das informações.

Tela de importação da planilha de locais com a seleção do arquivo e o botão Importar.

Como verificar se a importação foi concluída

Após o processamento da planilha, o sistema exibirá uma mensagem informando o resultado da importação.

Caso todos os dados estejam corretos, será apresentada a quantidade de locais importados.

Se houver alguma inconsistência, o sistema também exibirá uma mensagem indicando que foram encontrados erros durante o processo.

Mensagem exibida após a importação informando o sucesso ou os erros encontrados no processamento da planilha.

Vídeo: como importar locais por planilha

Se preferir, assista ao vídeo abaixo com o passo a passo completo da importação de locais via planilha Excel.

Precisa de ajuda ainda?

Se tiver dúvidas durante o preenchimento da planilha ou na importação dos locais, nossa equipe de Atendimento está pronta para ajudar.

Entre em contato pelo chat e fale com um de nossos analistas. Será um prazer auxiliar você! 💚


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