Importar clientes por planilha Excel permite cadastrar vários clientes de uma só vez no Produttivo, agilizando o preenchimento e reduzindo o trabalho de cadastro manual.
Importante: A importação de clientes por planilha está disponível apenas para usuários com nível de acesso Administrador ou Diretor/Gerente.
Acesse a importação de clientes por planilha
Acesse Cadastro de Clientes no painel web.
Clique em Importar/Exportar, no lado direito da tela.
Selecione Importar de planilha Excel.
Na tela de importação, leia as instruções apresentadas e baixe a planilha modelo do Produttivo. Esse modelo deve ser utilizado para organizar os dados antes de realizar a importação.
Baixe a planilha modelo
Clique no link indicado na tela para baixar a planilha modelo de importação.
Importante: utilize a planilha modelo disponibilizada pelo Produttivo e mantenha a estrutura dos campos. Não altere os nomes das colunas nem adicione novos campos à planilha.
Preencha a planilha modelo
Abra a planilha baixada. Ela já contém alguns exemplos para ajudar no preenchimento.
Você pode excluir os exemplos e substituí-los pelos dados dos seus clientes. O único campo obrigatório é Nome do cliente.
Para cadastrar vários clientes, preencha uma linha para cada cliente.
Entenda os campos disponíveis na planilha
Os títulos das colunas possuem etiquetas vermelhas no canto superior direito. Elas indicam as regras e os formatos aceitos para o preenchimento de cada campo.
Os campos disponíveis são:
Nome do cliente: preenchimento obrigatório. Se já existir um cliente com esse nome, os dados correspondentes serão atualizados.
Razão social: informe a razão social do cliente, quando aplicável.
Endereço: informe o endereço do cliente.
E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente.
Telefone: informe o número de telefone ou celular com DDD.
CPF ou CNPJ: informe um CPF ou CNPJ válido. Caso o documento seja inválido, a importação não será concluída.
Inscrição municipal: informe apenas números, sem espaços.
Inscrição estadual: informe apenas números, sem espaços.
Nome do contato do cliente: informe o nome da pessoa de contato.
E-mail do contato do cliente: informe o e-mail da pessoa de contato.
Celular/WhatsApp do contato com DDD: informe o número de celular com DDD. Esse número poderá receber notificações via WhatsApp caso o módulo correspondente esteja ativo na conta.
Informações adicionais: utilize este campo para informações sobre o cliente que não estejam contempladas nos demais campos da planilha.
Responsáveis: informe os colaboradores que serão responsáveis pelo cliente.
Aproveite uma planilha que você já possui
Se você já mantém os dados dos clientes em uma planilha própria, não é necessário preencher todas as informações manualmente no modelo.
Você pode organizar os dados da sua planilha para que correspondam aos campos do modelo do Produttivo.
Junte informações em uma única célula no Excel
Por exemplo, se as informações que compõem o endereço estiverem distribuídas em diferentes células, você pode utilizar a função CONCATENAR do Excel para reuni-las em uma única célula antes de transferi-las para a planilha modelo.
Confira a documentação oficial da Microsoft sobre a função CONCATENAR no Excel.
Dica: antes de copiar os dados para o modelo, confira se as informações estão no formato esperado para cada campo. Isso evita erros na importação.
Importe a planilha preenchida
Depois de preencher e revisar a planilha, siga o caminho abaixo para importá-la para o Produttivo:
No painel web, acesse Cadastro de Clientes.
Clique em Importar/Exportar, no lado direito da tela.
Selecione Importar de planilha Excel.
Na tela de importação, clique no botão ou ícone de Importar para selecionar o arquivo.
Escolha no seu computador a planilha preenchida com os dados dos seus clientes.
Aguarde o carregamento dos dados no sistema.
Após o carregamento, os dados da planilha serão utilizados para realizar o cadastro ou a atualização dos clientes no Produttivo.
Próximos passos
Depois de importar os clientes, você pode continuar a configuração dos seus cadastros importando os locais e ativos vinculados a cada cliente:
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre a importação de cadastros por planilha, nossa equipe está à disposição para ajudar.
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat 😊