O que é o cadastro de clientes no Produttivo
O cadastro de clientes no Produttivo é o espaço utilizado para registrar clientes e contratos da sua operação.
Além disso, essa estrutura também pode ser utilizada para organizar outras informações importantes, como:
Unidades
Setores
Contratos
Estruturas de atendimento
A forma de utilização depende da estratégia de organização adotada pela sua empresa dentro do sistema.
Como cadastrar um cliente pelo painel administrativo
Para cadastrar um cliente pelo painel administrativo, siga os passos abaixo:
No site do Produttivo, clique em Cadastros no menu superior
Selecione a opção Clientes.
Na tela de cadastro de clientes:
Clique no botão verde Novo Cliente, localizado no lado direito
Escolha entre Pessoa Jurídica ou Pessoa Física
Como cadastrar um cliente pessoa jurídica
Por padrão, a opção Pessoa Jurídica estará habilitada.
Em seguida, preencha os dados do cliente, contrato, unidade ou setor que deseja cadastrar.
O único campo obrigatório é o Nome.
Caso o campo CNPJ seja preenchido, ele precisa ser um CNPJ válido, caso contrário o sistema não permitirá salvar o cadastro.
Endereço e localização do cliente
Ao cadastrar o endereço do cliente pelo painel administrativo, o sistema registra automaticamente latitude e longitude.
Com essas informações, é possível:
Navegar diretamente até o endereço do cliente
Criar uma rota do local atual até o destino
Facilitar o deslocamento da equipe técnica
A rota pode ser acompanhada pelo GPS no aplicativo Android.
Como cadastrar um cliente pessoa física
Se o cliente for uma pessoa física, selecione a opção Pessoa Física no formulário.
Depois disso, preencha os campos necessários.
Assim como no cadastro de pessoa jurídica:
O único campo obrigatório é o Nome
Caso o CPF seja preenchido, ele precisa ser um CPF válido
Se o CPF for inválido, o sistema não permitirá salvar o cadastro.
Como cadastrar um contato do cliente
Cada cliente pode ter um contato responsável vinculado ao cadastro.
Esse contato é a pessoa responsável por acompanhar as atividades realizadas para aquele cliente e poderá receber:
Notificações por WhatsApp
Notificações por e-mail
Além disso, a equipe técnica também poderá visualizar esse contato diretamente pelo aplicativo.
Para entender melhor esse funcionamento, consulte Notificações WhatsApp para acompanhamento de chamados.
Para cadastrar um contato:
Acesse o formulário de cadastro do cliente
Preencha as informações na seção de contato
Definir responsáveis nas atividades do cliente
Também é possível definir responsáveis da equipe para um cliente específico.
Essa lista é composta por usuários cadastrados na sua Equipe.
Ao marcar uma pessoa como responsável pelo cliente:
Todas as atividades vinculadas a esse cliente ficarão visíveis para ela
O usuário poderá ser definido automaticamente como executor da atividade
Após preencher todas as informações, clique no botão verde no final da página em "Salvar novo cliente".
Após preencher todas as informações do cadastro, clique no botão verde Salvar novo cliente, localizado no final da página.
Importar clientes em massa
Caso você tenha muitos clientes para cadastrar, também é possível realizar a importação em massa por planilha.
Veja como realizar esse processo em Importar clientes por planilha.
Próximos passos
Após cadastrar seus clientes, você pode continuar organizando as informações da sua operação.
Algumas ações recomendadas são:
Cadastrar locais os vinculando aos clientes
Cadastrar ativos vinculandos aos clientes e locais
Criar atividades relacionadas aos cadastros realizados
Essas etapas ajudam a estruturar melhor a gestão das atividades dentro do sistema.
Precisa de ajuda?
Ainda precisa de ajuda para cadastrar clientes no Produttivo?
Entre em contato com nossa equipe pelo chat. Estamos à disposição para ajudar você no que for necessário. 💚