Personalize seus relatórios PDF com dados cadastrais
O Produttivo permite incluir no relatório final em PDF informações cadastradas nos módulos de clientes, locais e ativos. Dessa forma, seus relatórios ficam mais completos e organizados, facilitando a consulta das informações relacionadas às atividades realizadas.
Caso ainda não utilize esses módulos, consulte a coleção Clientes, Locais e Ativos para entender como realizar os cadastros e organizar sua operação.
Se você deseja vincular atividades a clientes, locais ou ativos específicos, recomendamos também a leitura do artigo como abrir atividade vinculada a cliente ou local.
O que é necessário para realizar essa configuração
Antes de personalizar o layout do PDF, verifique se você possui:
Um formulário digital criado no Produttivo;
Um perfil de exportação em PDF configurado;
Permissão para editar o perfil de exportação desejado.
Se ainda não possui um perfil de exportação, consulte o artigo como criar perfil de exportação em PDF no Produttivo.
Acesse as configurações do modelo PDF
Dentro do perfil de exportação escolhido, acesse a aba Arquivo Modelo.
Em seguida, clique na opção Selecionar informações.
A partir dessa tela, você poderá escolher quais dados serão exibidos abaixo do cabeçalho do relatório.
Adicione informações do cliente
Ao selecionar a categoria Cliente, é possível incluir no PDF as informações cadastradas no módulo de clientes.
Para que os dados sejam exibidos corretamente, a atividade deve estar vinculada a um cliente.
Você poderá adicionar:
Nome
Razão social
E-mail
CPF ou CNPJ
Inscrição municipal
Inscrição estadual
Endereço
Informações adicionais
Adicione informações do local
Se a atividade estiver vinculada a um local cadastrado, também será possível exibir seus dados no relatório.
As informações disponíveis são:
Nome
Endereço
Informações adicionais
Informações do ativo
Ativo selecionado no preenchimento
Nos perfis de exportação PDF Detalhado, você pode exibir os dados do ativo selecionado durante o preenchimento da atividade.
As informações disponíveis são:
Nome
Marca
Modelo
Patrimônio ou número de série
Informações adicionais
Lista de ativos no PDF Consolidado
Nos perfis de exportação PDF Consolidado, também é possível exibir uma lista de ativos.
Você pode escolher entre:
Exibir apenas os ativos vinculados aos preenchimentos realizados;
Exibir todos os ativos vinculados ao cliente ou local da atividade;
Exibir o caminho hierárquico completo do ativo.
Por exemplo:
Um ativo chamado "Ar-condicionado" pode estar vinculado ao local "Sala da Administração", que pertence ao cliente "Sunrise". Nesse caso, o relatório poderá apresentar:
Sunrise > Sala da Administração
Exiba a pontuação das inspeções no PDF
O Produttivo permite configurar pontuações e alertas nas respostas dos formulários.
Essas pontuações ajudam a:
Avaliar o estado de conservação de ativos;
Comparar unidades ou filiais;
Acompanhar indicadores operacionais;
Identificar situações críticas com mais facilidade.
Se ainda não utiliza esse recurso, consulte os artigos:
Informações de pontuação disponíveis
Após configurar a pontuação no formulário, você poderá incluir no PDF:
Valor total da pontuação do preenchimento;
Valor da pontuação por seção.
Veja o processo completo
O vídeo abaixo demonstra o processo completo para acessar as configurações, selecionar os campos desejados e visualizar o resultado final no relatório.
Personalize ainda mais seus relatórios
Além de incluir informações de clientes, locais, ativos e pontuações, você também pode personalizar o layout visual dos relatórios.
Para saber mais, consulte o artigo como customizar relatórios em PDF no Produttivo.
Se você deseja criar relatórios personalizados em Excel, recomendamos também a leitura do artigo como criar relatórios customizados em Excel no Produttivo.
Importante
As alterações realizadas no perfil de exportação são aplicadas a todos os relatórios exportados utilizando esse perfil.
Por isso, recomendamos revisar as configurações antes de disponibilizar o modelo para sua equipe.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre como incluir informações de clientes, locais, ativos ou pontuações nos seus relatórios PDF, pode contar com a gente.
Basta clicar no botão laranja disponível no canto inferior da tela para falar com nosso time pelo chat 😉