Como criar relatórios customizados em Excel no Produttivo

O Produttivo permite gerar relatórios automáticos em PDF e Excel, oferecendo flexibilidade para adaptar a apresentação dos dados ao padrão da sua empresa.

As exportações são configuradas por meio dos Perfis de Exportação, que definem como as informações serão organizadas no relatório final. Caso ainda não conheça esse recurso, recomendamos a leitura do artigo como criar um perfil de exportação em Excel.

Para relatórios em Excel, existem dois modelos disponíveis:

Cada formato atende a necessidades diferentes e oferece possibilidades específicas de customização.

O perfil de exportação Excel Detalhado gera um arquivo contendo os dados de uma única atividade realizada. Ou seja, cada checklist executado gera um relatório individual em Excel.

Essa modalidade oferece maior flexibilidade de personalização, permitindo criar relatórios adaptados aos processos da sua empresa.

Antes de personalizar seu relatório, é necessário criar um perfil de exportação.

Para isso, consulte o artigo como criar um perfil de exportação em Excel detalhado, em que mostramos todo o processo de configuração.

Após criar o perfil de exportação, você pode montar o layout da planilha da forma que desejar.

O Produttivo disponibiliza códigos dos campos preenchidos durante a atividade. Ao inserir esses códigos no Excel, as respostas passam a ser carregadas automaticamente no relatório.

Dessa forma, você tem total liberdade para criar a estrutura visual da planilha, enquanto o sistema se encarrega de preencher os dados coletados em campo.

Para aprender a realizar essa configuração, consulte o artigo como customizar um relatório modelo no formato Excel detalhado no Produttivo.

Abaixo está um exemplo de relatório personalizado utilizando o Excel Detalhado:

Além da exibição das respostas, você pode utilizar diversos recursos nativos do Excel para enriquecer seus relatórios, como:

Esses recursos permitem criar análises automatizadas, indicadores e dashboards baseados nas informações coletadas pelo Produttivo.

Veja abaixo um exemplo de relatório utilizando gráficos e indicadores gerados a partir dos dados da atividade:

O perfil de exportação Excel Consolidado reúne informações de várias atividades em um único arquivo.

Esse formato é ideal para empresas que precisam analisar resultados em grande escala, consolidar informações de equipes ou acompanhar indicadores de desempenho.

O Excel Consolidado é recomendado para:

As customizações disponíveis para o Excel Consolidado variam de acordo com a estrutura desejada para o relatório.

Por esse motivo, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de atendimento antes de iniciar a configuração. Assim, poderemos analisar seu cenário e validar quais modelos podem ser construídos utilizando esse formato de exportação.

Abaixo está um exemplo de dashboard gerado automaticamente pelo Produttivo utilizando um perfil de exportação consolidado:

As customizações em Excel são realizadas pelos usuários da conta do Produttivo que possuem essa permissão de acesso, podendo adaptar os relatórios conforme as necessidades da operação.

Para apoiar esse processo, disponibilizamos:

Caso deseje aprender a criar relatórios personalizados em Excel, entre em contato com nossa equipe.

Além dos relatórios em Excel, o Produttivo também permite personalizações em relatórios PDF.

Se você deseja adaptar esse formato às necessidades da sua empresa, consulte o artigo como customizar relatórios em PDF no Produttivo.

Pronto! Agora você conhece as principais possibilidades de customização dos relatórios em Excel disponíveis no Produttivo.

Se tiver dúvidas sobre relatórios customizados em Excel, nossa equipe está à disposição para ajudar.

Basta clicar no botão laranja disponível no canto inferior da tela para falar com nosso time pelo chat 😉