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Como abrir atividade vinculada a cliente ou local

Aprenda como abrir atividade vinculada a cliente ou local no Produttivo e automatizar dados no relatório, ganhando agilidade na gestão.

Escrito por Giuliana Cortes
Atualizado essa semana

Por que vincular a atividade a um cliente ou local?

Vincular a atividade a um cadastro já existente traz mais agilidade e organização.

Principais benefícios:

  • Dados do cliente inseridos automaticamente no relatório

  • Redução de erros de digitação

  • Padronização das informações

  • Facilidade para filtrar e localizar atividades no futuro

Essa prática otimiza o planejamento e melhora o controle operacional.
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Como abrir atividade vinculada a cliente ou local

Siga o passo a passo no Painel Administrativo.
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1. Acessar a criação de atividade

  1. Vá em Gestão de Serviços > Atividades da equipe
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  2. Clique no botão verde “Criar nova atividade”
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  3. Escolha o formulário que será utilizado na atividade
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  4. No campo “Onde será realizado?”, pesquise e selecione:

    • O cliente ou o local vinculado ao cliente
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    Assim, a atividade ficará associada ao cadastro correto.
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  5. Você pode adicionar orientações para o técnico responsável executar o serviço.

    Essas instruções aparecerão no aplicativo durante a execução.
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  6. Em “Quem são os responsáveis”, selecione:
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    • O executor (quem receberá a atividade no aplicativo)

    • O acompanhante (quem acompanhará apenas pelo Painel Web)
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    O acompanhante não recebe a atividade no app, mas pode monitorar o andamento.
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  7. Marque quem você gostaria que fosse a pessoa a acompanhar a atividade, assim ela não irá receber a atividade no aplicativo, apenas acompanhar pelo painel administrativo
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  8. Insira as datas de início e fim planejadas para que essa tarefa seja executada. Embora não seja obrigatório, é uma boa prática incluir datas para facilitar filtros e organização futura.
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  9. Você pode inserir um título personalizado. Se deixar em branco, o sistema criará automaticamente usando: Nome do formulário + Nome do cliente + Data
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  10. Para finalizar, clique no botão verde “Salvar” ao final da página. Pronto! Sua atividade vinculada ao cliente foi criada com sucesso.
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Como identificar o cliente vinculado no aplicativo

No aplicativo, o cliente pode ser visualizado de duas formas:

  • Diretamente no título da atividade (caso esteja incluído no nome)

  • Ao acessar os detalhes da atividade

Basta tocar na atividade para visualizar:

  • Informações do cliente

  • Dados de contato

  • Local vinculado

Isso garante que o técnico tenha todas as informações necessárias antes de iniciar o atendimento.

Fale com a gente

Se precisar de ajuda para abrir atividade vinculada a cliente ou local, fale com nosso time pelo chat da plataforma.
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