No Produttivo, você pode cadastrar seus clientes, locais e ativos. As informações do cadastro são utilizadas na criação de atividades. Com estes dados organizados, o planejamento e execução de atividades é otimizado. Caso deseje saber mais sobre como funciona cada módulo e como cadastrar seus clientes, locais e ativos, clique aqui. Se quiser saber como abrir uma atividade vinculada a um cliente, local ou ativo, acesse esse link.
Neste artigo, ensinaremos como incluir no layout do PDF final os dados dos clientes, locais e ativos já cadastrados em uma conta Produttivo.
Para fazer a customização de um modelo de relatório em PDF no Produttivo, antes você deve garantir que o perfil de exportação adequado esteja criado, um perfil de exportação nada mais é do que uma forma de exportar o relatório final, uma opção entre várias que podem ser criadas para exportar o mesmo relatório.
Para saber mais sobre o que é um perfil de exportação, ou como criar um perfil de exportação em PDF, leia este artigo. Para criar uma customização em PDF é necessário ter antes configurado:
O formulário modelo digital (formulário criado no Produttivo) que irá usar para abrir atividades e que irá preenchê-lo pelo aplicativo ou painel administrativo
Um perfil de exportação em PDF (que pode ser Detalhado ou Consolidado)
Entrando no perfil de exportação escolhido, você encontrará estas opções na aba arquivo modelo:
Clicando em "Selecionar informações" você poderá adicionar as seguintes informações abaixo do cabeçalho:
Cliente
Todos os dados do cadastro de clientes poderão ser adicionados no layout final do PDF (lembre-se que é necessário criar uma atividade vinculada a um cliente). Os seguintes itens podem ser adicionados:
Nome
Razão social
E-mail
CPF / CNPJ
Inscrição municipal
Inscrição estadual
Endereço
Informações adicionais
Local
Caso você abra uma atividade com um local vinculado hierarquicamente com um cliente, é possível adicionar este segundo endereço. Poderá ser adicionado do local:
Nome
Endereço
Informações adicionais
Ativo (selecionado no preenchimento)
Para perfis de exportação em PDF Detalhado, você poderá adicionar os dados do ativo, que irão aparecer conforme o preenchimento selecionado para exportação. As informações que poderão ser adicionadas são:
Nome
Marca
Modelo
Patrimônio / Número de Série
Informações adicionais
Lista de Ativos (para PDF Consolidado)
Para o perfil de exportação PDF do tipo Consolidado, você poderá escolher se deseja ver uma lista de ativos:
Dos preenchimentos realizados (somente dos ativos vinculados ao preenchimento);
Dos ativos vinculados ao local ou cliente selecionado na atividade (lista completa de todos os ativos, independente de terem sido vinculados ou não aos preenchimentos)
Nível 0 da hierarquia do local ou cliente selecionado na atividade (que seria exatamente o cliente e/ou local ao qual o ativo está vinculado).
Exemplo: Um ar condicionado está dentro da Sala da Administração, que está dentro do cliente Sunrise. Então ao incluir esta informação, o sistema apresentará "Sunrise > Sala da Administração".
Pontuação
Nas questões de checklist do seu formulário, é possível definir a pontuação de cada resposta e se ela deve gerar um alerta ou não. A pontuação é uma maneira prática de identificar se o ativo inspecionado está em um estado muito crítico. Também é possível utilizar a pontuação como referência de comparativo entre várias unidades da empresa e para acompanhar os indicadores das inspeções.
Clique neste artigo para saber mais sobre como configurar uma pontuação em seus formulários e aqui para saber mais sobre indicadores.
Você também pode selecionar a opção ‘’Pontuação’’ para aparecer no relatório final exportado em PDF. É importante lembrar que é preciso já ter previamente cadastrado essa pontuação para que a exportação seja configurável. Será possível adicionar:
Valor total da pontuação por preenchimento (o total geral do preenchimento em percentual)
Valor da pontuação por seção (o valor em percentual por seção)
Veja como acessar, selecionar e inserir os dados de forma completa:
Se quiser também editar o layout ou estilo do PDF, clique aqui neste artigo. Caso deseje customizar um perfil em excel, acesse aqui.
Observação: as mudanças serão aplicadas para o template de forma completa, ou seja, se aplicarão a todos os preenchimentos que forem exportados com este perfil de exportação.