O que é o contato do cliente na atividade
O contato do cliente reúne as informações da pessoa responsável por acompanhar o serviço que será realizado.
Esses dados podem incluir:
Nome
E-mail
Telefone
Além disso, o contato pode receber notificações automáticas por WhatsApp e e-mail sobre o andamento das atividades.
Contato do cliente exibido na atividade com informações de nome, telefone e e-mail
Onde visualizar o contato do cliente
As informações do contato ficam disponíveis nos seguintes locais:
Na tela Gestão de Serviços > Atividades da Equipe, ao criar uma nova atividade
No aplicativo Android, durante a execução da atividade
O objetivo é garantir que os técnicos tenham acesso rápido às informações necessárias para comunicação com o cliente.
Como essas informações ajudam na execução do serviço
Com acesso ao contato do cliente, a equipe técnica consegue:
Saber com quem entrar em contato, se necessário
Identificar os canais de comunicação mais adequados
Isso torna a execução do serviço mais ágil e eficiente.
Como cadastrar o contato do cliente
Para cadastrar um contato, é necessário criar um cliente como pessoa jurídica e preencher os dados do responsável.
Siga os passos:
Acesse o cadastro de cliente
Selecione a opção de pessoa jurídica
Preencha as informações do contato no formulário
Formulário de cadastro de cliente com campos de contato disponíveis para preenchimento.
O cadastro pode ser realizado tanto pelo painel administrativo quanto pelo aplicativo Android.
Para ver o passo a passo completo, acesse o artigo sobre como cadastrar cliente pelo aplicativo Android.
Como acessar e editar o contato na atividade
O técnico pode visualizar os dados do contato diretamente pelo aplicativo Android ao abrir uma atividade.
Ele também poderá:
Copiar o e-mail
Copiar o telefone
Entrar em contato diretamente com o cliente
Dados do contato do cliente disponíveis no aplicativo Android durante a execução da atividade.
Caso a atividade esteja vinculada a um cliente, os dados exibidos serão os cadastrados anteriormente. No entanto, eles podem ser alterados a qualquer momento pelo painel administrativo.
Além disso, também é possível editar essas informações durante a criação da atividade no aplicativo Android.
Para mais detalhes, consulte o artigo sobre como criar uma atividade pelo aplicativo Android.
Pronto! Agora você já sabe como definir e gerenciar o contato do cliente nas atividades.
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Se ainda tiver dúvidas, nossa equipe de Atendimento está disponível no chat para te ajudar.
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