Cadastrar cliente pelo aplicativo do Produttivo é ideal quando o serviço precisa ser executado em campo e o cliente ainda não está na base.
Embora o local mais indicado para cadastrar uma lista completa de clientes seja o painel administrativo no site, você pode realizar o cadastro diretamente pelo aplicativo Android e já vinculá-lo à atividade. Isso garante agilidade e evita atrasos na execução do serviço.
Quando cadastrar cliente pelo aplicativo?
O cadastro pelo aplicativo é recomendado quando:
O cliente ainda não foi incluído no sistema
O técnico já está em campo
A atividade precisa ser criada imediatamente
Se você deseja cadastrar vários clientes de uma só vez ou manter a base organizada, recomendamos utilizar o cadastro pelo nosso painel web.
Cadastrar um cliente pelo aplicativo Android
1. Criar uma nova atividade
Abra o aplicativo do Produttivo
Toque em Criar atividade
Selecione o formulário correspondente ao serviço
2. Acessar a opção de novo cliente
Será exibida a lista de clientes já cadastrados
Role a tela até o final
Selecione a opção em "Cadastrar novo"
Selecione a opção para cadastrar um novo cliente
3. Preencher os dados do cliente
Você poderá escolher entre:
Pessoa física
Pessoa jurídica
Preencha as informações solicitadas e toque em "Cadastrar" ao final da página.
Campos obrigatórios e validação de CPF ou CNPJ
O único campo obrigatório é o Nome
Caso informe CPF ou CNPJ, o número precisa ser válido
Se o documento for inválido, o sistema não permitirá salvar o cadastro
Isso garante que a base de clientes permaneça consistente e sem erros cadastrais.
Assim que o cliente for cadastrado:
Ele será automaticamente vinculado à atividade criada
Você poderá continuar o preenchimento normalmente
A atividade poderá ser designada e executada em campo
Pronto! O cadastro do cliente foi criado com sucesso e você pode dar sequência ao atendimento.
Ainda ficou com dúvidas?
Se ainda tiver dúvidas, fale com nosso time pelo chat disponível na plataforma. Estamos prontos para te apoiar sempre que precisar 💚