O contato do cliente contém as informações da pessoa responsável por acompanhar o serviço que será prestado. Esses dados podem incluir nome, e-mail e telefone. O contato também pode receber notificações por WhatsApp e e-mail sobre o progresso das atividades. Além disso, sua equipe técnica terá acesso a essas informações através do aplicativo Android.
Estas informações ficam disponíveis na tela Gestão de Serviços > Atividades da Equipe ao criar uma nova atividade, e também no cadastro do cliente. O objetivo é compartilhar as informações do contato com os técnicos responsáveis pela execução das atividades. Dessa forma, eles poderão saber:
Com quem entrar em contato, se necessário.
Quais são os canais de comunicação adequados do responsável pelo cliente.
Como cadastrar um contato do cliente
Para cadastrar o contato, basta cadastrar um novo cliente como pessoa jurídica e preencher as informações do contato, que estarão logo abaixo do formulário de cadastro do cliente.
O cadastro de um novo cliente pode ser feito tanto pelo painel administrativo quanto pelo aplicativo Android. Para saber como cadastrar um cliente pelo aplicativo Android, veja aqui.
O técnico pode acessar os dados do contato do cliente pelo aplicativo Android assim que uma atividade for aberta. Ele também poderá copiar o e-mail e/ou telefone para entrar em contato diretamente, caso a opção de notificações automáticas via WhatsApp não esteja ativada.
Caso a atividade esteja vinculada a um cliente, as informações do contato que serão apresentadas serão as do cadastro do cliente. Porém elas podem ser alteradas a qualquer momento na atividade, pelo painel administrativo.
Os dados de um contato também podem ser alterados no momento em que uma atividade é criada pelo aplicativo Android. Consulte este artigo para entender mais sobre como criar uma atividade pelo aplicativo Android.
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