Caso você tenha a relação de ativos em uma planilha Excel, a importação pode ser uma ótima ferramenta para facilitar o cadastro desses itens no Produttivo.
Lembrando que um ativo no Produttivo pode ser considerado tanto um equipamento quanto um objeto, ou até mesmo um ambiente. Tudo depende da estratégia da sua conta e do que você trabalha. Para ajudá-lo a identificar a melhor forma de cadastrar seus ativos ou reconhecê-los, temos uma equipe especializada no pós-vendas para auxiliá-lo!
Como importar os Ativos via planilha?
Primeiramente, para que seja possível importar a planilha de locais, é necessário baixar a planilha modelo do Produttivo e preenchê-la com o seu cadastro de locais, que será usado para a importação de dados.
Acesse o painel web
Clique em: Cadastros > Ativos/Equipamentos
Clique no botão Importar/Exportar
Selecione a opção "Importar de planilha Excel". Irá abrir uma nova janela, onde você deve fazer o download da planilha modelo clicando na informação "clicando aqui", conforme demonstrado na imagem:
Feito isso, a planilha será baixada em seu computador e você poderá preenchê-la com as informações solicitadas do seu cadastro de ativos/equipamentos.
Como cadastrar um ativo
Você poderá preencher a planilha apenas com as informações relevantes para o seu tipo de negócio não há obrigatoriedade de preencher todos os campos. Os campos demonstrados na planilha são:
Cliente
Local
Sublocal
Sublocal
Nome do ativo
Marca do ativo
Modelo do ativo
Número de série
Informações adicionais
Responsáveis
Caso o ativo que você irá cadastrar pertença a um cliente e/ou um local que já está registrado no sistema e você deseje que o vínculo entre o ativo e o cliente e/ou um local seja feito de forma automática, o nome do cliente precisa ser exatamente igual ao que está cadastrado no sistema.
Por exemplo, se o cadastro de clientes está registrado como "Condomínio Solar", na planilha de ativos é preciso inserir o nome do cliente exatamente como está cadastrado, com acentuação e espaços. Neste caso, deve ser "Condomínio Solar".
Importar a planilha de Ativos/Equipamentos
Após preencher a sua planilha com as informações, siga as instruções abaixo para importar a sua planilha para o sistema.
Acesse o painel web
Clique em: Cadastros > Ativos/Equipamentos
Clique no botão "Importar/Exportar" > Selecione a opção "Importar de planilha Excel"
Clique na setinha que indica "Selecione um arquivo" para escolher a planilha. Em seguida, clique no botão "Importar" e aguarde a planilha será carregada e importada para o sistema.
Após a planilha ser carregada, será exibida uma mensagem com a quantidade de itens importados. Caso haja algum erro na planilha, você também será notificado.
Em casos de erro, certifique-se de que os dados preenchidos na planilha estão de acordo com o modelo. Caso não encontre nenhuma divergência, entre em contato via chat para que possamos auxiliá-lo.
Abaixo, assista a este vídeo rápido que mostra o passo a passo de como importar as informações dos ativos via planilha Excel.
Ainda ficou com dúvidas?
Entre em contato via chat. Nossa equipe de Atendimento está disponível para te orientar e auxiliar. Conte conosco se precisar de apoio adicional! 😉💚