Personalize seus relatórios em Excel
O Produttivo permite criar relatórios em Excel totalmente personalizados. Dessa forma, sua empresa pode manter o layout que já utiliza no dia a dia, garantindo que os relatórios continuem seguindo o padrão esperado pelos clientes.
Se quiser conhecer todas as possibilidades desse recurso, consulte também o artigo como criar relatórios customizados em Excel no Produttivo.
Antes de iniciar a customização, é necessário possuir um perfil de exportação configurado no formato Excel Detalhado. Caso ainda não tenha criado um, siga o passo a passo do artigo como criar um perfil de exportação em Excel detalhado.
O que é necessário para criar um relatório personalizado
Antes de começar, verifique se você possui:
Um formulário digital criado no Produttivo;
Um perfil de exportação configurado no formato Excel Detalhado;
Um arquivo modelo em Excel (.xls ou .xlsx) com o layout desejado.
Importante sobre o Excel Consolidado: A customização em Excel Consolidado segue uma lógica semelhante, mas possui algumas particularidades. Caso tenha interesse nesse formato, entre em contato com nosso time de Atendimento para avaliarmos as possibilidades de customização para o seu cenário.
Como visualizar os códigos dos campos
Após criar o perfil de exportação em Excel Detalhado, clique na opção Visualizar relação de campos.
Nessa tela, você encontrará os códigos correspondentes aos dados disponíveis para exportação, incluindo:
Dados da atividade;
Informações de clientes;
Informações de locais;
Informações de ativos;
Dados de preenchimento;
Perguntas e respostas do formulário.
As perguntas criadas no formulário aparecem ao final da lista, acompanhadas dos respectivos códigos.
Quando um relatório é exportado, esses códigos são automaticamente substituídos pelos dados preenchidos na atividade.
Adicione os códigos obrigatórios na planilha
Antes de inserir os códigos dos campos, é necessário adicionar os seguintes códigos obrigatórios na planilha:
Código inicial
<jx:forEach items="${datasource}" var="form_fill">Código final
</jx:forEach>
Esses códigos delimitam o início e o fim da estrutura utilizada para gerar o relatório.
Monte seu modelo personalizado
Com os códigos em mãos, basta copiá-los e colá-los nas células correspondentes do seu arquivo Excel.
Cada código representa uma informação preenchida na atividade. Quando o relatório for exportado, o Produttivo substituirá automaticamente os códigos pelos dados reais coletados em campo.
Você pode posicionar os códigos livremente, construindo o layout da forma que desejar.
Recursos compatíveis com a customização
O Produttivo preserva toda a formatação existente no arquivo modelo, incluindo:
Cores de texto e preenchimento;
Bordas;
Tabelas;
Fórmulas;
Imagens;
Formatações condicionais.
Isso significa que o relatório exportado manterá exatamente o visual definido na sua planilha.
Faça o upload do modelo personalizado
Após concluir a montagem da planilha e inserir todos os códigos necessários:
Acesse a aba Arquivo Modelo do perfil de exportação;
Clique em Escolher arquivo na seção Upload de modelo personalizado;
Selecione o arquivo Excel customizado (.xls ou .xlsx);
Clique em Salvar para concluir a configuração.
Pronto! Agora basta exportar um relatório utilizando esse perfil para visualizar os dados preenchidos dentro do layout que você criou.
Veja o processo completo em vídeo
Se preferir acompanhar uma demonstração prática, assista ao vídeo abaixo com o passo a passo completo da customização.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre como personalizar um relatório Excel Detalhado, nossa equipe está à disposição para ajudar.
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