O que é um perfil de exportação no Produttivo
O Produttivo permite criar modelos de relatórios em Excel que servem como base para exportação dos dados preenchidos nos formulários.
Para que isso funcione, é necessário criar um perfil de exportação, que define como os dados serão organizados no arquivo final.
Você pode entender melhor esse conceito no artigo sobre relatórios customizados em Excel.
Tipos de exportação disponíveis
No Produttivo, existem duas variações importantes na exportação de relatórios:
Formatos de arquivo
Excel
PDF
Tipos de exportação
Detalhada: gera um arquivo para cada preenchimento realizado
Consolidada: reúne vários preenchimentos em um único arquivo
Neste artigo, vamos focar na criação de perfis no formato Excel.
Como criar um perfil de exportação em Excel
Siga o passo a passo abaixo para criar seu perfil:
Passo 1: Acesse a área de exportação
No painel web, vá até Formulários
Clique em Personalizar exportação do relatório
Passo 2: Crie um novo perfil
Clique no botão Criar novo perfil
Passo 3: Selecione o formulário
No campo Formulário, escolha para qual formulário deseja criar o perfil
Passo 4: Defina o nome do perfil
No campo Nome, insira um nome que facilite a identificação
Exemplo:
Relatório modelo para antenas – Detalhado
Passo 5: Escolha o formato do arquivo
No campo Formato do arquivo, selecione Excel
Passo 6: Defina o tipo de exportação
Em Tipos de exportação, escolha a opção adequada:
• Detalhada: um arquivo por preenchimento
• Consolidada: vários preenchimentos em um único arquivo
Clique em Salvar para finalizar
Veja o passo a passo completo
Se preferir acompanhar o processo de forma visual, veja abaixo o GIF com todas as etapas:
O que fazer depois de criar o perfil
Após criar o perfil, você já pode utilizá-lo para exportar relatórios no formato Excel.
Se quiser avançar e personalizar o layout do relatório, veja também como customizar um relatório modelo no formato Excel
Pronto! Seu perfil de exportação em Excel foi criado com sucesso.
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