Como criar um formulário no Produttivo
Um formulário padroniza a execução de procedimentos e ajuda a garantir a qualidade dos serviços realizados e dos relatórios gerados.
No Produttivo, você pode criar um formulário de duas maneiras:
Diretamente pelo Painel Administrativo, configurando os campos na tela;
Por meio da importação de uma planilha do Excel.
Neste artigo, você verá como criar e configurar um formulário diretamente pelo Painel Administrativo.
Importante: antes de criar ou editar um formulário, confira os cuidados e regras para criação e edição de formulários.
1. Crie um novo formulário
Para criar um formulário:
No menu superior, clique em Formulários.
Clique em Personalizar Formulários/Checklists.
Clique em Criar novo formulário.
Defina o nome e o tipo do formulário.
Escolha um nome claro e fácil de identificar pela equipe que utilizará o formulário. Alguns exemplos são:
Atendimento técnico;
Inspeção do equipamento.
2. Crie as seções e os campos
Depois de criar o formulário, nomeie a primeira seção e comece a adicionar os campos que deverão ser preenchidos pela equipe.
As seções organizam os campos do formulário. Por isso, pense no procedimento que sua empresa já utiliza e transfira para o formulário digital todas as informações necessárias.
Por exemplo, se sua empresa já utiliza um checklist de manutenção em papel ou Excel, use esse material como referência para estruturar o formulário no Produttivo.
Inclua todas as perguntas que precisam ser respondidas pela equipe técnica.
Como criar uma nova seção
Para adicionar uma seção:
Clique no símbolo de +, localizado no canto direito da seção.
Uma nova seção será adicionada abaixo da seção atual, já com um campo em branco para preenchimento.
Como adicionar um novo campo
Para adicionar um campo:
Clique no símbolo de +, localizado no canto inferior direito da área de campo e tipo de resposta.
O novo campo será inserido abaixo do campo atual, dentro da mesma seção.
Informe o nome do campo.
Clique em Selecione o tipo de resposta.
Escolha o tipo de resposta adequado à pergunta.
Atenção: os campos de um formulário não podem ter o mesmo nome. Se precisar utilizar nomes semelhantes, uma alternativa é enumerá-los.
Para conhecer os tipos de resposta disponíveis e entender a função de cada um, consulte Tipos de resposta dos formulários.
Exclua seções e campos
Durante a configuração, você pode excluir seções ou campos que não serão utilizados.
Como excluir uma seção
Clique no ícone de três pontos, localizado no canto direito da seção.
Selecione Excluir.
Confirme a ação clicando em Sim.
Se não quiser excluir a seção, clique em Cancelar.
Importante: se houver apenas uma seção no formulário, ela não poderá ser excluída. O formulário precisa ter pelo menos uma seção para ser salvo.
Como excluir um campo
Clique no ícone de três pontos, localizado no canto inferior direito do campo.
Selecione Excluir.
Torne um campo obrigatório
Você pode definir quais campos deverão obrigatoriamente ser preenchidos pela equipe no aplicativo.
Para isso:
Localize o campo que deseja tornar obrigatório.
Marque a opção Campo obrigatório.
Impedir que uma resposta seja repetida
O Produttivo também permite configurar um campo para impedir que determinada resposta seja repetida.
Essa opção pode ser utilizada em situações específicas do checklist em que não é permitido informar a mesma resposta mais de uma vez.
Para saber mais sobre o motivo de usar este recurso no seu checklist veja este artigo.
Salve o formulário
Depois de concluir a configuração:
Revise as seções e os campos criados.
Clique no botão verde Salvar, localizado no final da tela.
7. Exclua um formulário
Se precisar excluir um formulário:
Abra o formulário.
Clique em Editar.
Role a página até o final.
Clique em Excluir.
Dicas para configurar seu formulário
Configure pontuações e alertas
Você pode configurar pontuações e alertas para o formulário.
Com esse recurso, é possível definir regras para que determinadas ações sejam realizadas após o preenchimento do formulário pela equipe técnica.
Antes de configurar os alertas, é necessário definir as regras de pontuação do formulário.
Para saber como configurar esse recurso, consulte Como configurar pontuações e alertas.
Duplique campos e seções
A opção de duplicação ajuda a configurar o formulário com mais rapidez.
Ao duplicar um campo ou uma seção, são duplicadas informações como:
Nome;
Tipo de resposta;
Pontuação;
Alertas.
Após duplicar um campo, altere o nome, pois não é permitido utilizar nomes duplicados no formulário.
Veja o vídeo completo da criação de um formulário
Ainda precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas sobre a criação ou configuração de formulários, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat.