No Produttivo, é possível configurar o envio automático do relatório para o cliente assim que a atividade for finalizada.
Passo 1
Entre em contato com o nosso time de atendimento para solicitar que seja ativada a opção de envio automático do relatório por E-mail em sua conta.
Passo 2
Acesse o painel web
Clique no ícone de usuário > Configurações > Configurações Gerais
Na seção chamada Exportação de relatórios, selecione a opção "E-mail do contato da atividade"
Após clique em Salvar no final da página.
Passo 3
Defina quais perfis de exportação terão o envio automático do relatório por E-mail ao finalizar uma atividade.
Acesse: Formulários > Personalizar Exportação do Relatório
Clique sobre o perfil de exportação desejado, como PDF Detalhado ou PDF Consolidado
Ao abrir o perfil de exportação, selecione a opção "Definir como perfil padrão para gerar os relatórios deste formulário:"
Finalize clicando em Salvar no final da página.
Pronto! A partir de agora, seu cliente receberá os relatórios automaticamente por e-mail assim que a atividade for finalizada, de acordo com os perfis de exportação configurados.
Observação:
O e-mail é enviado para o contato preenchido na atividade, no campo "Informações do contato".
Ainda ficou com dúvidas?
Entre em contato via chat. Nossa equipe de Atendimento está disponível para te orientar e auxiliar. Conte conosco se precisar de apoio adicional! 😉💚