No Produttivo, é possível configurar o envio automático do relatório por e-mail para o contato informado na atividade. Assim, quando a atividade for finalizada, o cliente recebe um e-mail com acesso ao relatório.
Ative o envio automático de relatórios por e-mail
Antes de realizar a configuração no painel, é necessário solicitar a ativação do recurso à equipe de atendimento do Produttivo.
Passo 1: Solicite a ativação do recurso
Entre em contato com o time de atendimento do Produttivo e solicite a ativação do envio automático de relatórios por e-mail na sua conta.
Configure o envio do relatório por e-mail
Passo 2: Selecione o contato que receberá o relatório
Acesse o painel web do Produttivo.
No menu superior direito, clique no ícone de usuário.
Acesse Configurações > Configurações Gerais.
Localize a seção Exportação de relatórios.
No campo "Ao finalizar a atividade, enviar automaticamente o relatório para", selecione a opção E-mail do contato da atividade.
Em "Como enviar o relatório por e-mail", mantenha selecionada a opção Link de acesso no corpo do e-mail.
Importante: atualmente, o envio do relatório como arquivo em anexo não está disponível para esse recurso. Por isso, utilize a opção "Link de acesso no corpo do e-mail" para realizar o envio automático.
Clique em Salvar, no final da página.
Defina o perfil de exportação do relatório
Depois de configurar o envio automático, é necessário definir qual perfil de exportação será utilizado para gerar o relatório enviado ao cliente.
Passo 3: Defina o perfil padrão do formulário
Acesse Formulários > Personalizar Exportação do Relatório.
Clique sobre o perfil de exportação que deseja utilizar, como PDF Detalhado ou PDF Consolidado.
Dentro do perfil de exportação, selecione a opção Definir como perfil padrão para gerar os relatórios deste formulário.
Clique em Salvar, no final da página.
A configuração será aplicada ao formulário e o perfil selecionado será utilizado para gerar o relatório enviado automaticamente ao cliente.
Como o cliente recebe o relatório por e-mail?
Após a atividade ser finalizada, o cliente receberá um e-mail com um link de acesso ao relatório.
Para visualizar o documento, basta clicar no link disponibilizado no corpo do e-mail.
Para qual e-mail o relatório é enviado?
O relatório é enviado para o endereço de e-mail informado no campo Informações do contato da atividade.
Por isso, antes de finalizar a atividade, verifique se o endereço de e-mail do contato está preenchido corretamente.
Pronto! Depois dessas configurações, os relatórios serão enviados automaticamente por e-mail quando as atividades forem finalizadas, utilizando o perfil de exportação definido para o formulário.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre o envio automático de relatórios por e-mail, nossa equipe está à disposição para ajudar.
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat 😊