O Produttivo possibilita a criação de relatórios em Excel. Essa opção de customização traz flexibilidade à sua conta, fazendo com que você possa usar nosso sistema e, ainda assim, manter o layout usado por sua empresa e que seus clientes já estão acostumados a receber. Se quiser saber mais sobre customização em Excel, leia este artigo aqui.
Antes de te ensinar como customizar um relatório, vamos relembrar que para criar um modelo customizado em Excel antes é preciso ter um Perfil de Exportação no formato Excel criado.
Como customizar um modelo de relatório Excel Detalhado
Para criar uma customização em Excel Detalhado, é necessário ter configurado previamente:
O formulário modelo digital (formulário criado no Produttivo) que será usado para abrir atividades e preenchido por meio do aplicativo ou do painel Web;
Um perfil de exportação em Excel Detalhado;
Um relatório modelo em Excel com o layout de sua preferência, no formato .xls ou .xlsx.
Obs: A customização em Excel Consolidada é parecida, mas possui algumas diferenças. Se você tiver interesse em realizar esse tipo de customização, entre em contato com nosso time de atendimento! Eles podem encaminhar sua solicitação para o gerente de contas ou para o time de customização.
Após criar um perfil de exportação em Excel, clique na opção "Visualizar relação de campos" exibida em azul.
Na opção "Visualizar relação de campos", você encontrará o código de todos os campos relacionados à atividade, ao cadastro de clientes, locais e ativos, aos dados do preenchimento e ao formulário. Ou seja, todas as perguntas criadas no seu formulário aparecerão ao final dessa lista, com um código correspondente ao lado. Esses códigos representam as respostas que você forneceu ao preencher um relatório no Produttivo, seja pelo aplicativo ou pelo painel Web. Quando você exporta utilizando um perfil de exportação Excel, customizado ou não, esses códigos são substituídos pelas respostas dadas.
A principal tarefa para customizar um arquivo em Excel é copiar esses códigos e colá-los nas respectivas células do seu arquivo modelo.
O Produttivo respeitará toda a formatação do seu arquivo modelo em Excel, incluindo cores de texto, cores de fundo, tabelas, linhas, fórmulas e até mesmo imagens.
Após copiar e colar todos os códigos desejados no arquivo modelo, clique em "Escolher arquivo", selecione o arquivo modelo Excel customizado na opção "Upload de modelo personalizado" e, em seguida, clique no botão verde "Salvar" na tela do perfil de exportação criado.
Depois disso, você poderá baixar um relatório realizado e conferir o resultado final!
Os códigos representam as respostas do relatório que você realizou no aplicativo (ou no painel administrativo), ao preencher um relatório no Produttivo e exportar utilizando um perfil de exportação Excel, seja ele customizado ou não, estes códigos se tornarão as respostas dadas. Sendo assim, a principal tarefa para customizar um arquivo em Excel é copiar este código e colar em uma célula do seu arquivo modelo em Excel.
O Produttivo irá respeitar toda a formatação do seu arquivo modelo em Excel, sejam cores de texto, cores de fundo, tabelas, linhas, fórmulas ou até mesmo imagens.
Após copiar e colar todos os códigos desejados no arquivo modelo, clique em "Escolher ficheiro", selecione o arquivo modelo Excel customizado na opção "Upload de modelo personalizado" e, em seguida, clique no botão verde "Salvar" na tela do perfil de exportação criado.
Depois disso, você poderá baixar um relatório realizado e conferir o resultado final!
Neste vídeo, você poderá visualizar todo o passo a passo na prática.
Se seu relatório usar fórmulas, da uma olhada neste artigo aqui.