O módulo Financeiro permite criar e gerenciar faturas com base nos serviços realizados pela sua empresa.
Entender os diferentes tipos de faturas e em quais situações cada uma delas deve ser utilizada é essencial para manter o controle financeiro organizado, evitando erros no processo de faturamento
Tipos de Faturas:
Fatura com vínculo
A fatura com vínculo deve ser utilizada quando o serviço executado está registrado dentro da plataforma e quer gerar a cobrança a partir dele.
Para isso, você deve ter a atividade cadastrada no Produttivo (com o serviço ou a lista de peças e materiais dentro), pra conexão ser feita.
Importante: A atividade deve estar finalizada e com o status “Revisada” para que seja possível selecioná-la no módulo financeiro.
Fatura sem vínculo
A fatura sem vínculo é utilizada quando você deseja faturar um serviço que não foi registrado a partir de uma atividade, mas que ainda assim precisa ser cobrado. Veja como criar a fatura.
Importante:
É possível selecionar manualmente os itens (peças, materiais e serviços) que já estão cadastrados na conta.
Essa opção permite cobrar serviços ou produtos não vinculados a atividades registradas no sistema.
Formas de geração da fatura
Fatura automática
Nessa opção, o sistema Produttivo permite que você realize automaticamente todo o fluxo de envio e atualização da fatura, conforme a opção de pagamento selecionada.
Como funciona:
O sistema gera automaticamente boleto bancário, PIX ou link para pagamento com cartão de crédito, que pode ser compartilhado manualmente ou enviado diretamente ao cliente final pelo WhatsApp ou outros canais de comunicação.
Assim que a fatura é gerada, o cliente cadastrado na atividade recebe automaticamente em seu e-mail um aviso com o link de pagamento.
Após a confirmação do pagamento, o status da fatura é atualizado automaticamente dentro do sistema como paga.
Fatura Manual
A Fatura Manual é uma alternativa do sistema para controle interno, sem integração com meios de pagamento.
Isso significa que os processos de cobrança, como boleto, PIX, cartão ou link de pagamento, devem ser realizados fora do Produttivo.
Como funciona:
Crie a fatura manualmente no módulo Financeiro.
Preencha com as informações da atividade ou serviço prestado.
Quando o cliente efetuar o pagamento, atualize manualmente o status da fatura para ‘Paga’ ou outro status correspondente.
Status da fatura
Cada fatura gerada no Produttivo possui um status que indica sua situação atual no processo de cobrança. Veja abaixo o significado de cada status.
Aguardando pagamento: A fatura foi gerada e está aguardando a conclusão do pagamento pelo cliente.
Paga: O pagamento da fatura foi realizado e confirmado no sistema.
Paga parcialmente: Apenas uma parte do valor total foi paga. Ainda há um saldo pendente a ser quitado. O sistema permite parcelar a fatura: à medida que o cliente vai pagando, o valor pago é atualizado automaticamente (se a fatura for automatizada) ou pode ser controlado manualmente (se a fatura for manual).
Vencida: A fatura possui valores em aberto, que ultrapassaram a data de vencimento.
Cancelada: A fatura foi cancelada e não possui validade financeira. Não é possível excluir uma fatura, apenas defini-la como cancelada.
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