Aqui no Produttivo, você pode gerar e gerenciar suas faturas para seus clientes e ter mais controle sobre o financeiro da sua empresa.
Como comentamos anteriormente, é importante compreender os tipos de fatura disponíveis e em quais situações cada um deve ser utilizado.
Agora que isso já está claro, podemos seguir para o próximo passo e ver, na prática, como criar uma nova fatura sem vínculo dentro da plataforma.
Como gerar uma fatura sem vínculo?
As faturas sem vínculo não estão associadas a nenhuma atividade no sistema. Esse tipo de fatura é especialmente útil para registrar e faturar serviços avulsos ou cobranças pontuais que, embora não tenham origem em uma atividade registrada no sistema, ainda precisam ser formalizadas e incluídas no controle financeiro da empresa.
No menu superior, acesse "Financeiro" > "Controle de Faturas":
Em seguida, clique em "Criar Fatura":
Em Dados Gerais, serão apresentados os campos:
O campo "Número" é gerado automaticamente pelo sistema durante a finalização da fatura;
Selecione o cliente que deseja cobrar e é necessário que ele já esteja cadastrado no sistema;
Em "Tipo de fatura", selecione a opção "Sem vínculo";
Clique no botão "Próximo".
2. Em Itens para Cobrança, é necessário selecionar as peças, materiais ou serviços que deseja cobrar pelo serviço.
Esses itens já devem estar cadastrados no sistema para que seja possível efetuá-los no lançamento.
Se for necessário alterar os valores, será necessário acessar no sistema os cadastros de peças, materiais e serviços.
Após selecionar o serviço ou as peças e materiais, é possível alterar a quantidade.
Clique no botão "Próximo".
3. Condições de Pagamento:
Será necessário definir se a fatura será automática (gerada automaticamente pelo Produttivo) ou manual (a fatura é gerada, mas a criação do pagamento fica a cargo do responsável, que poderá utilizar outros meios para realizar a cobrança).
Na opção "Forma de Pagamento", você poderá definir o tipo da fatura (automática ou manual) e o meio de pagamento.
Em seguida, clique no botão "Próximo".
4. Em Finalização, é possível incluir alguma observação, se necessário, no campo Informações Adicionais.
Pra finalizar, clique em "Criar Fatura".
Após a fatura ser criada, se for uma fatura gerada de forma automática (Produttivo), será possível compartilhar o link de pagamento e, assim que o pagamento ocorrer, a baixa no sistema acontecerá automaticamente.
Se a fatura for sem vínculo, é necessário dar baixa manualmente e defini-la como paga.
Como alterar o status da fatura para Paga?
Clique na fatura e, em seguida, selecione a opção "Definir como paga".
Preencha as informações de pagamento e clique no botão Confirmar.
Pronto! Dessa forma, o status da sua fatura foi definido como Paga.
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