Através do aplicativo, é possível designar uma atividade para outro membro da equipe ou transferir uma atividade que já esteja em andamento para que outro técnico continue o preenchimento. Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo.
Essa funcionalidade é ideal para casos em que o supervisor precisa abrir atividades enquanto está em campo, ou quando o trabalho a ser executado depende de outros membros da equipe. Nesse caso, quando o técnico termina a sua parte, pode delegar a atividade para outro técnico finalizar o preenchimento.
⚙️Configurações Iniciais:
Antes de tudo, verifique se os usuários têm acesso para criar atividades pelo app e também para designar uma atividade usando o aplicativo. Por padrão, essa opção é restrita aos administradores. Veja como habilitar essas opções nos links abaixo:
Como habilitar a abertura de atividades pelo app
Como habilitar a alteração dos responsáveis das atividades pelo app
❗ IMPORTANTE
Para que o usuário consiga delegar uma atividade para outro membro pelo app, é necessário que ele esteja conectado à Internet e que o colega que irá receber a atividade tenha permissão para acessar os formulários, bem como os clientes e locais vinculados à atividade.
Além disso, para que os técnicos visualizem o trabalho feito inicialmente por um colega, é necessário que ambos os usuários tenham os itens sincronizados. Dessa forma, será possível visualizar todo o trabalho.
Criando uma atividade pelo app e designando outro membro da equipe como responsável
Passo 1
Na tela inicial de Minhas Atividades, clique em "Criar Atividade" e selecione o modelo de formulário desejado. Em seguida, defina o cliente ou local onde a atividade será realizada, ou selecione "Não definir" caso não queira vincular a atividade a nenhum cliente específico.
Passo 2
Defina o nome da atividade à ser realizada e clique no botão "Criar".
O app abrirá a tela de Detalhes da atividade. Desça até a seção "Responsáveis na atividade" e clique na opção "Editar Responsáveis".
Para definir o usuário responsável pela atividade, clique no símbolo "+" (mais) para adicionar o e-mail e no símbolo "-" (menos) para remover o e-mail do usuário.
Após, clique em "Salvar" e você terá a opção de iniciar a atividade ou voltar para a tela inicial clicando no botão de voltar (←).
Pronto! O outro membro da equipe receberá a atividade assim que estiver conectado a uma rede de internet estável e com os itens sincronizados.
Ainda ficou com dúvidas? Entre em contato via chat. Nossa equipe de atendimento está disponível para te orientar e auxiliar. Conte conosco se precisar de apoio adicional! 😉💚