Como falamos neste artigo, o Produttivo tem a possibilidade de criar modelos de relatórios em Excel para usar como base para exportação do relatório final gerado através do preenchimento de formulários.
Sobre os perfis de exportação no Produttivo
Para fazer a customização de um modelo de relatório em Excel no Produttivo, antes você deve garantir que o perfil de exportação adequado esteja criado, um perfil de exportação nada mais é do que uma forma de exportar o relatório final, uma opção entre várias que podem ser criadas de exportar o mesmo relatório. No Produttivo existem duas opções de formato de arquivo para serem exportados:
Excel
PDF
E para cada formato duas opções de exportação das informações:
Detalhada: um arquivo referente a um preenchimento (relatório) realizado no sistema
Consolidada: um arquivo referente a vários preenchimentos (relatórios) realizados no sistema
Como criar um perfil de exportação Excel
Neste artigo iremos tratar exclusivamente do formato Excel. Para criar um perfil de exportação realize os passos abaixo:
Clique no nome da empresa no canto superior direito da tela;
Um menu verde irá abrir;
Selecione a opção Perfis de Exportação;
Clique no botão verde Criar Novo Perfil;
No primeiro campo você deverá escolher para qual formulário deseja criar um perfil de exportação;
No segundo campo você pode nomear seu perfil como achar melhor (ex. Relatório modelo para antenas - Detalhado);
No terceiro campo você irá selecionar o formato de arquivo do seu perfil, neste caso selecione a opção "Excel";
No último campo consta os tipos de exportação, e você deverá selecionar qual se aplica melhor para seu relatório (um arquivo para cada dado coletado é o modelo detalhado, um arquivo consolidado dos dados coletados é o modelo consolidado);
Por fim clique em salvar.
Se quiser aprender como criar um relatório modelo customizado em Excel no Produttivo, veja este artigo.