Você pode configurar um Plano de Atividades para receber lembretes automáticos nas datas em que precisa abrir suas tarefas. Veja como é simples:
No painel web, clique em "Gestão de Serviços", e depois selecione a opção Planos Automáticos de Atividades
Clique no botão verde "Novo Plano"
O que será planejado?
Nomeie seu plano para identificar claramente o tipo de trabalho e o período, por exemplo: "Preventiva Mensal de Ar Condicionado Split"
Escolha o cliente ou local para o qual o plano será aplicado
Qual será a frequência?
Defina a periodicidade do alerta, que pode ser diária, bissemanal, mensal ou personalizada.
Escolha a data em que o alerta deve ser disparado. O alerta será emitido na próxima data com base na frequência selecionada.
Também é possível definir uma data de término para os alertas. Se não definir uma data, os alertas serão gerados indefinidamente. Se desejar, adicione informações adicionais sobre o plano.
Para finalizar, clique em "Salvar".
Após salvar, o alerta será emitido e aparecerá na sua tela de "Atividades", listado sob o status “Planejar”.
O próximo alerta será disparado conforme o período selecionado. Por exemplo, se você escolheu "mensal" e inseriu a data de 15/03/2024, o alerta será emitido novamente no dia 15/04/2024 e assim por diante, sempre no mesmo dia do mês, somando o período determinado.
Como criar atividades a partir de alertas criados com o plano automático
Na tela de Atividades, selecione o status “Planejar”;
Clique em “+ Criar Atividade”;
Com isso, uma nova atividade será criada e vinculada ao plano, com o mesmo cliente, título do plano e informações adicionais.
Você poderá escolher a data, o responsável e adicionar outras informações necessárias para a atividade.
Excluir alertas de planos automáticos de atividade
Para excluir um alerta de um plano de atividade, crie uma atividade com esse plano e, em seguida, exclua a atividade (se não for utilizada).
Gerar alertas a partir de um plano de atividades é tão simples quanto criar atividades automaticamente! Para aprender como gerar atividades automaticamente no Produttivo, leia este artigo: Plano de Atividades para gerar atividades planejadas automaticamente".
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