Caso você tenha a relação de locais em uma planilha de Excel, a importação pode ser uma ótima ferramenta para facilitar o cadastro desses itens no Produttivo.
Lembrando que um local no Produttivo pode ser tanto uma cidade, quanto uma filial, uma empresa, um condomínio, um setor ou até mesmo uma área — as possibilidades são grandes, depende apenas da estratégia da sua conta e, para isso, temos uma equipe especializada no pós-vendas para te auxiliar!
Como importar os locais via planilha?
Primeiramente, para que seja possível importar a planilha de locais, é necessário baixar a planilha modelo do Produttivo e preenchê-la com o seu cadastro de locais, que será usado para a importação de dados.
Acesse o painel web
Clique em "Cadastros" > "Locais"
Clique no botão "Importar/Exportar"
Selecione a opção "Importar de planilha Excel". Irá abrir uma nova janela, onde você deve fazer o download da planilha modelo clicando na informação "clicando aqui", conforme demonstrado na imagem:
Feito isso, a planilha será baixada em seu computador e você poderá preenchê-la com as informações solicitadas do seu cadastro de locais.
Como cadastrar um local
Você poderá preencher a planilha apenas com as informações relevantes para o seu tipo de negócio; não há obrigatoriedade de preencher todos os campos. Os campos demonstrados na planilha são:
Cliente
Local
Sublocal
Endereço
Informações adicionais
Responsáveis
Caso o local que você irá cadastrar pertença a um cliente que já está registrado no sistema e você deseje que o vínculo entre o local e o cliente seja feito de forma automática, o nome do cliente precisa ser exatamente igual ao que está cadastrado no sistema.
Importar a planilha de locais
Após preencher a sua planilha com as informações, siga as instruções abaixo para importar a sua planilha para o sistema:
Acesse o painel web;
Selecione "Cadastros" > "Locais";
Clique no botão "Importar/Exportar";
Selecione a opção "Importar de planilha Excel";
Clique na setinha que indica "Selecione um arquivo" para escolher a planilha desejada;
Clique no botão "Importar" e aguarde enquanto a planilha é carregada e importada para o sistema.
Após a planilha ser carregada, será exibida uma mensagem com a quantidade de itens importados. Caso haja algum erro na planilha, você também será notificado.
Em casos de erro, certifique-se de que os dados preenchidos na planilha estão de acordo com o modelo. Caso não encontre nenhuma divergência, entre em contato via chat para que possamos auxiliá-lo.
Abaixo, assista a este vídeo rápido que mostra o passo a passo de como importar as informações dos locais via planilha Excel.
Ainda ficou com dúvidas?
Entre em contato via chat. Nossa equipe de Atendimento está disponível para te orientar e auxiliar. Conte conosco se precisar de apoio adicional! 😉💚