Importar locais por planilha

Veja como acelerar a configuração da sua conta importando locais que podem estar vinculados aos seus clientes por planilha Excel.

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Escrito por Giuliana Cortes
Atualizado há mais de uma semana

Caso você tenha a relação de locais em uma planilha Excel, a importação pode ser uma ótima ferramenta para facilitar o cadastro desses itens no Produttivo. Lembrando que um local no Produttivo pode ser tanto uma cidade, quanto uma filial, uma empresa, um condomínio, um setor ou até mesmo uma área, as possibilidades são grandes, depende apenas da estratégia da sua conta e para isso temos uma equipe especializada no pós-vendas para te auxiliar!

Para seguir com a importação via planilha, primeiro acesse a tela Cadastro de Locais. Clique no símbolo de planilha escrito Importar de planilha Excel abaixo do botão verde de cadastro de local, leia as instruções da tela para baixar a planilha modelo do Produttivo que será usada depois para importação dos dados.

Como cadastrar um local

Caso este local pertence a um cliente, você deve vinculá-lo escrevendo o nome do cliente cadastrado (exatamente como foi cadastrado no sistema anteriormente, com espaços e acentuações). Os campos da planilha são:

  • Cliente

  • Local

  • Sublocal

  • Sublocal

  • Endereço

  • Informações adicionais

Caso o local que deseja cadastrar esteja vinculado a um cliente, use a célula de cliente para escrever seu nome. Em seguida insira o nome do local e se desejar pode também associar dois sublocais a este local. Por fim insira o endereço do local e suas informações adicionais.
O vínculo a um cliente não é obrigatório, nem a sublocais. Sendo assim pode apenas escrever o nome do local, seu endereço e informações adicionais (se desejar).

Veja o vínculo ao cliente cadastrado no exemplo abaixo:

IMPORTANTE

Ao vincular o local ao cliente, o nome do cliente precisa estar igual ao que foi cadastrado no cadastro de clientes para que o sistema faça o vínculo.

Cuidado ao cadastrar nomes de locais com o mesmo nome, o sistema não irá aceitar informações duplicadas.

Veja esse vídeo rápido também mostrando o passo à passo de como importar as informações dos locais via planilha Excel.


Próximos passos

Veja como importar ativos pela planilha no excel.

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