Caso você tenha a relação de cliente em uma planilha Excel, a importação pode ser uma ótima ferramenta para facilitar o cadastro desses itens no Produttivo.
Para seguir com a importação via planilha, primeiro acesse a tela Cadastro de Clientes. Clique no símbolo de planilha escrito Importar de planilha Excel abaixo do botão verde de cadastro de cliente, leia as instruções da tela para baixar a planilha modelo do Produttivo que será usada depois para importação dos dados.
Ao clicar no link em azul escrito clicando aqui irá baixar a planilha modelo do Produttivo para importação dos dados dos clientes.
Preenchendo a planilha padrão
Abra a planilha baixada e veja que ela já possui alguns itens de exemplo. Você pode apagá-los e preencher com os dados de seus clientes, o único campo obrigatório de preenchimento é o Nome do cliente, as informações sobre o cliente podem ficar vazias. Para adicionar mais de um cliente basta preencher a linha abaixo, conforme o exemplo a seguir.
Após preencher a planilha, basta clicar novamente no símbolo de planilha escrito Importar de planilha Excel e então no ícone de seta, apontando para cima. Assim poderá escolher a planilha editada que está no seu computador e carregar os dados para o sistema.
Cuidado ao cadastrar nomes de locais com o mesmo nome, o sistema não irá aceitar informações duplicadas.
Próximos passos
Após importar os clientes, você pode também importar locais e ativos vinculados a este cliente.