O melhor local para cadastrar uma lista de clientes é o painel administrativo no site do Produttivo. No entanto, podem ocorrer situações em que o cliente ainda não tenha sido cadastrado e o serviço precise ser executado. Nesses casos, é possível cadastrar os dados do cliente diretamente pelo aplicativo dessa forma, ele será automaticamente vinculado a uma atividade para que o serviço seja realizado em campo.
Cadastrar um cliente pelo aplicativo
Entre no aplicativo e clique no botão "Criar atividade";
Selecione o formulário que correspondente à atividade;
Será exibida a lista de clientes já cadastrados. Clique em "Cliente" no final da página para cadastrar um novo cliente.
É possível escolher entre pessoa jurídica ou física para cadastrar. Preencha as informações e clique em "Cadastrar" no final da página.
Observação: O único campo obrigatório é o nome.
Caso o CNPJ ou CPF seja preenchido, é necessário que seja um CNPJ ou CPF válido caso contrário, o sistema não permitirá salvar o cadastro do cliente.
Pronto, o cadastro do cliente foi criado e você poderá dar sequência à criação da atividade que será designada a este cliente.
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