Como importar serviços por planilha no Produttivo
Se você já possui uma lista de serviços em uma planilha, pode utilizar a importação via Excel para cadastrar todas as informações no Produttivo de uma só vez.
Esse processo é ideal para agilizar a configuração inicial da conta e evitar o cadastro manual de cada serviço.
Como baixar a planilha modelo de importação
Para iniciar a importação dos serviços:
Acesse a aba Cadastros;
Clique em Serviços;
Selecione a opção Importar de planilha Excel.
Na janela exibida, leia as instruções e clique no link disponível para baixar a planilha modelo utilizada pelo Produttivo.
Como preencher a planilha de serviços
Após baixar a planilha, preencha as colunas com as informações dos serviços que deseja importar.
Os campos disponíveis são:
Código*;
Nome*;
Preço;
Custo;
ID Externo;
Informações adicionais.
* Campos obrigatórios.
❗ Regras importantes para preenchimento
Antes de importar a planilha, verifique os seguintes pontos:
A coluna Código não pode ficar vazia;
Caso não utilize códigos próprios, preencha com números sequenciais iniciando em 1;
Não podem existir códigos duplicados;
Não altere os nomes das colunas da planilha.
Seguir essas orientações evita erros durante a importação.
Como importar a planilha para o sistema
Após concluir o preenchimento da planilha:
Retorne à tela de Cadastro de Serviços;
Clique em Importar de Planilha Excel;
Selecione a opção Selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
Após selecionar a planilha:
Clique em Importar;
Aguarde o processamento dos dados.
Pronto! Os serviços da sua empresa serão cadastrados no sistema e poderão ser utilizados em formulários que possuam campos do tipo Lista de Serviços. ✅
Precisa de ajuda ainda?
Se precisar de ajuda durante a importação, nosso time de Atendimento está à disposição para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo.
É só nos chamar pelo chat! 💚