Agora que você já sabe como cadastrar peças e materiais no Produttivo, veja como adicionar esses itens aos seus formulários e utilizá-los no preenchimento das atividades.
Você também pode cadastrar serviços e adicioná-los aos formulários para facilitar o registro do que foi realizado em campo.
Adicione peças, materiais e serviços aos formulários
Você pode adicionar peças, materiais e serviços tanto em um formulário novo quanto em um formulário já existente. O processo é o mesmo nos dois casos.
Acesse a personalização de formulários
No computador, acesse o menu superior e clique em Formulários.
Selecione Personalizar Formulários/Checklists.
Na tela seguinte, você pode escolher como deseja configurar o formulário:
Para editar um formulário existente, selecione o formulário desejado.
Para criar um novo, clique em Criar novo formulário.
Para aproveitar a estrutura de um formulário existente, clique em Duplicar e faça as alterações necessárias.
Crie uma pergunta para selecionar peças e materiais
Para utilizar os itens cadastrados na sua conta, adicione ao formulário uma pergunta com um dos seguintes tipos de resposta:
Lista de Peças e Materiais: permite selecionar peças e materiais cadastrados.
Lista de Serviços: permite selecionar os serviços cadastrados.
Por exemplo, em um formulário de orçamento, você pode adicionar uma pergunta do tipo Lista de Peças e Materiais para registrar os itens utilizados no serviço.
Inclua peças e materiais no valor do orçamento
Se quiser que o valor da peça ou do material selecionado seja considerado no cálculo do valor final do orçamento, marque a opção Considerar no valor de peças.
Depois, salve o formulário. A configuração estará disponível para uso nas atividades em campo.
Pronto! O formulário já está configurado para que os técnicos selecionem peças, materiais ou serviços durante o preenchimento.
Veja como o técnico seleciona os itens no aplicativo
Ao preencher uma atividade em campo, o técnico encontrará as perguntas configuradas com os tipos de resposta Lista de Peças e Materiais ou Lista de Serviços.
Ao acessar uma dessas perguntas, serão exibidos os itens cadastrados na conta. O técnico deverá selecionar as peças, materiais ou serviços utilizados na atividade.
Dessa forma, os itens utilizados ficam registrados diretamente no preenchimento da atividade, facilitando o acompanhamento dos valores e a geração do relatório.
Consulte os valores de peças, materiais e serviços
Depois que o técnico concluir o preenchimento e os dados forem sincronizados, você poderá consultar os valores registrados na atividade.
No computador, acesse Atividades da Equipe.
Se a atividade ainda estiver em andamento, selecione a aba Em andamento. Se já estiver finalizada, acesse Finalizado.
Clique na atividade que deseja consultar.
Role a tela até encontrar a seção Valores financeiros.
Expanda a seção para visualizar os detalhes dos valores registrados.
Nessa área, você poderá acompanhar os subtotais relacionados às peças, materiais e serviços registrados na atividade.
Exporte o relatório com os valores registrados
Depois de consultar os valores, você pode exportar o relatório da atividade com as informações preenchidas.
Exporte o relatório de uma atividade
Na tela inicial ou em Atividades da Equipe, localize a atividade desejada.
Se a atividade ainda estiver em andamento, acesse Em andamento. Se já tiver sido concluída, acesse Finalizado.
Abra a atividade e clique em Ver Relatório.
Clique no botão de download para selecionar o documento que deseja exportar.
Exporte todos os preenchimentos da atividade
Se quiser exportar todos os preenchimentos realizados na atividade, clique em Exportar todos.
Pronto! Agora você pode utilizar peças, materiais e serviços nos seus formulários, acompanhar os valores registrados e exportar as informações da atividade para compartilhar com o cliente.
Precisa de ajuda?
Se ainda tiver dúvidas sobre o cadastro ou a utilização de peças, materiais e serviços, pode contar com a gente.
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat. Nosso time vai te ajudar no que for preciso! 😉