Se um usuário não aparece na lista de responsáveis de uma atividade, verifique as permissões de acesso ao formulário, cliente e local. Esses acessos determinam quais atividades podem ser direcionadas para cada usuário.
Por que o responsável não aparece na atividade?
Ao criar uma atividade no Produttivo e ir até o campo Quem são os responsáveis? → Quem deve executar essa atividade, são apresentados os usuários que podem ser selecionados como responsáveis pela execução.
Quando um usuário não aparece nessa lista, isso pode estar relacionado às permissões de acesso configuradas na conta.
As permissões podem restringir o acesso do usuário a:
Formulários/checklists;
Clientes;
Locais.
Por exemplo, um técnico pode ter acesso somente a um determinado formulário. Nesse caso, ele não poderá ser selecionado como responsável por uma atividade que utilize outro formulário ao qual não tenha permissão de acesso.
Para entender o que cada tipo de usuário pode acessar no Produttivo, consulte o artigo sobre níveis de acesso no Produttivo.
Verifique a permissão do formulário
O primeiro passo é confirmar se o usuário possui permissão para acessar o formulário utilizado na atividade.
Como verificar a permissão do formulário
Acesse Formulários.
Selecione Personalizar formulários/checklists.
Localize o formulário utilizado na atividade.
Passe o mouse sobre o formulário e clique em Permissões.
Nessa tela, é possível definir quais usuários terão acesso ao formulário:
Todos os usuários: permite que todos os usuários da equipe tenham acesso ao formulário.
Alguns usuários: permite selecionar quais usuários terão acesso ao formulário.
Se o usuário não tiver acesso, ajuste a permissão e tente selecioná-lo novamente na atividade.
Importante: se o usuário já possui acesso ao formulário e ainda não aparece como responsável, continue a verificação das permissões de clientes e locais.
Verifique as permissões de clientes e locais
Se o usuário possui acesso ao formulário, mas ainda não aparece na lista de responsáveis, verifique as permissões relacionadas ao cliente e ao local da atividade.
Configuração de execução de atividades
No menu superior direito, acesse Mais Opções → Configurações e, em seguida, selecione a aba Configurações gerais.
Na seção Permissões da equipe externa, localize a opção Executar atividades de clientes/locais/ativos que não é responsável e verifique se ela está habilitada.
Caso seja necessário, habilite a permissão do usuário no cadastro do cliente.
Se essa opção estiver desmarcada, será necessário garantir que o usuário esteja definido como responsável pelo cliente ou local relacionado à atividade. Caso contrário, ele não poderá ser selecionado como responsável pela execução.
Depois de verificar essa configuração, confira as permissões diretamente nos cadastros de clientes e locais.
Permissão de responsáveis no cadastro de clientes
Acesse Cadastros → Clientes e localize o cliente relacionado à atividade.
No campo “Responsáveis nas atividades para o cliente”, verifique se o usuário possui a permissão necessária para acessar esse cliente.
Caso seja necessário, habilite a permissão do usuário no cadastro do cliente.
Permissão de responsáveis no cadastro de locais
Também é necessário verificar se o usuário possui acesso ao local relacionado à atividade.
Acesse Cadastros → Locais e localize o local relacionado à atividade.
No campo “Responsáveis nas atividades para o local”, verifique se o usuário possui a permissão necessária para acessar esse local.
Se houver um responsável cadastrado, inclua também o usuário que precisa ser selecionado como responsável pela atividade.
Depois de realizar os ajustes, volte à tela de atividades e verifique novamente a lista de responsáveis.
Precisa de ajuda?
Se você verificou as permissões e o usuário ainda não aparece como opção de responsável, nossa equipe está à disposição para ajudar.
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat 😉