Alterar responsável da atividade pelo app do Produttivo permite transferir uma tarefa para outro técnico ou designar um novo responsável mesmo com a equipe em campo.
Essa funcionalidade é ideal quando:
O supervisor precisa criar atividades diretamente pelo aplicativo
Um técnico inicia o atendimento e outro finaliza
O trabalho depende de diferentes membros da equipe
Neste artigo, você verá o passo a passo completo.
Quando usar a alteração de responsável pelo app
Você pode alterar o responsável da atividade pelo aplicativo quando:
A atividade ainda não foi iniciada
A atividade já está em andamento
Um técnico precisa delegar a continuidade do preenchimento
Assim, o fluxo de trabalho continua sem interrupções.
Configurações iniciais necessárias
Antes de usar a funcionalidade, verifique, pelo Painel Web, se as permissões estão habilitadas. Por padrão, apenas administradores podem criar atividades e alterar responsáveis pelo aplicativo.
Confirme se os usuários possuem permissão para:
Criar atividades pelo app
Alterar responsáveis da atividade pelo app
Na nossa Central de Ajuda, explicamos como habilitar a abertura de atividades pelo app e como habilitar a alteração dos responsáveis das atividades pelo app.
Regras importantes para delegar atividade
Antes de transferir uma atividade, observe:
O usuário deve estar conectado à internet
O novo responsável precisa ter acesso:
Ao formulário
Ao cliente vinculado
Ao local vinculado (se houver)
Ambos os técnicos devem ter os itens sincronizados
Isso garante que o histórico e os preenchimentos já realizados sejam visualizados corretamente.
Criar atividade pelo app e definir outro responsável
Veja como criar uma atividade e já designar outro membro da equipe.
Passo 1: Criar a atividade
Na tela Minhas Atividades, toque em “Criar Atividade”
Selecione o modelo de formulário
Defina o cliente ou local
Ou escolha “Não definir”, se preferir
Passo 2: Definir nome e criar
Insira o nome da atividade
Toque em “Criar”
O aplicativo abrirá a tela Detalhes da atividade.
Passo 3: Alterar os responsáveis
Role até a seção “Responsáveis na atividade”
Toque em “Editar Responsáveis”
Para adicionar um usuário:
Toque no símbolo “+”
Para remover um usuário:
Toque no símbolo “-”
Toque em “Salvar”
Depois disso, você pode:
Iniciar a atividade
Voltar para a tela inicial
O que acontece após alterar o responsável?
O novo responsável receberá a atividade:
Assim que estiver conectado à internet
Com os itens devidamente sincronizados
Se a atividade já tiver preenchimentos, o próximo técnico poderá continuar o trabalho normalmente.
Pronto! A responsabilidade da atividade foi transferida com sucesso.
Ainda ficou com dúvidas?
Se precisar de ajuda para alterar responsável da atividade pelo app Produttivo, fale com nosso time pelo chat da plataforma.
Estamos disponíveis para orientar você no que for preciso 💚