O que são lembretes para criação de atividades?
O Plano de Atividades permite configurar lembretes automáticos para avisar sua equipe quando uma nova atividade precisar ser planejada.
Diferentemente da opção Gerar atividade automaticamente, nessa modalidade o Produttivo não cria a atividade. Em vez disso, ele gera uma solicitação para que o responsável realize o planejamento manualmente.
Essa opção é indicada quando ainda é necessário definir informações como data da visita, responsável pela execução ou outros detalhes antes da abertura da atividade.
Importante: se você ainda não conhece as diferenças entre os tipos de Plano de Atividades, recomendamos a leitura do artigo Para que serve o Plano Automático de Atividades antes de iniciar a configuração.
Como configurar um plano para gerar lembretes
Para criar um Plano de Atividades com geração de lembretes:
No painel web, acesse Gestão de Serviços.
Clique em Planos Automáticos de Atividades.
Clique no botão Novo Plano.
O que será planejado?
Nesta etapa, configure as informações básicas do plano.
Preencha os seguintes campos:
Nome do plano: escolha um nome que facilite a identificação do tipo de trabalho e da frequência.
Exemplo: Preventiva Mensal de Ar Condicionado Split.
Tipo de planejamento: selecione "Gerar alerta para planejar".
Cliente ou local: selecione onde o plano será aplicado.
Qual será a frequência?
Defina quando os lembretes deverão ser gerados.
Você poderá escolher uma frequência:
Diária;
Semanal;
Bissemanal;
Mensal;
Bimestral;
Trimestral;
Semestral;
Anual;
Personalizada.
Depois configure:
Data de início
Escolha a data em que o primeiro lembrete será gerado.
As próximas ocorrências seguirão automaticamente a frequência definida.
Data de término
Caso deseje, informe uma data para encerrar a geração dos lembretes.
Esse campo é opcional. Se nenhuma data for informada, os lembretes continuarão sendo gerados por tempo indeterminado.
Informações adicionais
Se necessário, adicione informações complementares ao plano.
Para finalizar, clique em Salvar.
Como visualizar os lembretes
Após salvar o Plano de Atividades, um lembrete será criado automaticamente na data configurada.
Quando isso acontecer, o Produttivo exibirá uma notificação na tela Atividades da Equipe, informando que existe um chamado aguardando planejamento.
Ao clicar em Acessar chamados, você será direcionado para a página Chamados, onde o lembrete ficará disponível na aba Planejar.
Os próximos lembretes serão gerados automaticamente conforme a frequência definida no plano.
Por exemplo, se o plano estiver configurado com frequência mensal e data inicial 05/08/2026, um novo lembrete será criado em 05/09/2026, depois em 05/10/2026 e assim sucessivamente, respeitando a periodicidade definida.
Como criar uma atividade a partir de um lembrete
Quando um lembrete for gerado pelo Plano de Atividades, você poderá utilizá-lo para criar uma nova atividade.
Para criar uma atividade:
Acesse a página Chamados.
Na aba Planejar, localize o lembrete desejado
Clique em Ações
Selecione Planejar atividade
Na tela seguinte, selecione o formulário que será utilizado na atividade.
Após selecionar o formulário, você será direcionado para a tela de criação da atividade.
Nessa etapa, preencha as informações necessárias para o planejamento da atividade, como:
Título da atividade;
Responsáveis pela execução;
As informações da seção "Quando será realizado?", definindo a data, o horário e a duração da atividade.
Depois de concluir o preenchimento, clique em Salvar.
Após salvar a atividade, a solicitação deixará a aba Planejar e ficará disponível na aba Histórico da página Chamados.
Pronto! Sua atividade foi planejada e já está disponível para execução conforme as informações definidas.
Conheça também o plano para gerar atividades automaticamente
Se as atividades da sua operação seguem um padrão recorrente, você pode configurar o Produttivo para criá-las automaticamente, sem a necessidade de planejamento manual.
Aprenda como fazer isso no artigo Como configurar um Plano de Atividades para gerar atividades automaticamente.
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