Com o Produttivo, você não precisa perder tempo montando relatórios manualmente, procurando fotos na galeria do celular ou formatando documentos para enviar ao cliente.
Os relatórios são gerados automaticamente em PDF ou Excel com base nas informações registradas nos formulários e checklists preenchidos pela equipe.
Você também pode personalizar o layout dos relatórios em PDF para incluir a identidade visual da sua empresa e padronizar a apresentação dos documentos.
Entre os benefícios da exportação de relatórios, estão:
Mais agilidade: reduza o trabalho manual de elaboração dos documentos.
Padronização: mantenha um padrão de apresentação nos relatórios da sua equipe.
Personalização: adapte o cabeçalho, o rodapé e outros elementos visuais, conforme as opções disponíveis.
Praticidade: compartilhe os relatórios com clientes e outros setores da empresa.
Os relatórios podem ser exportados pelo gestor ou supervisor no Painel Web e também pela equipe técnica diretamente no aplicativo, desde que essa opção esteja habilitada nas configurações da conta.
Como habilitar a exportação de relatórios pelo aplicativo
Para que os técnicos consigam exportar relatórios pelo aplicativo, é necessário habilitar essa permissão nas configurações da conta.
Acesse as configurações gerais da conta.
Localize a opção Exportar os relatórios e habilite-a.
Clique em Salvar ao final da página.
Depois de habilitar a opção, a equipe poderá exportar os relatórios pelo aplicativo.
Como exportar um relatório pelo aplicativo
Você pode exportar relatórios de duas formas: a atividade completa, reunindo vários preenchimentos, ou um preenchimento específico de uma atividade.
Exportar a atividade completa
Essa opção é indicada quando você deseja reunir os preenchimentos de uma mesma atividade em um único relatório.
No aplicativo, acesse a aba Em andamento ou Finalizada e localize a atividade desejada.
Toque em Exportar.
Selecione o perfil de exportação, que define o formato e a estrutura do relatório.
Escolha o filtro de exportação para determinar quais preenchimentos serão incluídos, conforme as opções disponíveis. Você pode selecionar um período, como hoje, esta semana, este mês ou outro intervalo.
Depois de configurar as opções, escolha como deseja compartilhar o relatório:
Enviar por e-mail: encaminhe o documento diretamente para o e-mail do cliente ou responsável.
Gerar Relatório: gere o arquivo para compartilhá-lo por outro aplicativo, como WhatsApp ou Google Drive.
💡 Dica: confira o perfil e o período selecionados antes de exportar para garantir que o documento inclua os preenchimentos desejados.
Exportar um preenchimento específico
Se você precisa enviar apenas um dos preenchimentos registrados em uma atividade, pode exportá-lo separadamente.
Abra a atividade desejada no aplicativo.
Toque em Ver preenchimentos para consultar os registros da atividade.
Localize o preenchimento que deseja exportar e toque em Exportar.
Confira as opções de exportação. Por padrão, o perfil selecionado é PDF Detalhado, conforme a configuração descrita no fluxo original.
Escolha como deseja compartilhar o documento:
Enviar por e-mail: encaminhe o relatório diretamente ao destinatário.
Gerar Relatório: gere o arquivo para compartilhá-lo por outro aplicativo, como WhatsApp ou Google Drive.
Pronto! Assim, você pode compartilhar o relatório completo da atividade ou apenas o preenchimento necessário, de acordo com cada situação.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas durante como exportar relatórios pelo aplicativo, pode contar com a gente.
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat. Nosso time vai te ajudar no que for preciso! 😉