Onde criar atividades no Produttivo
A tela Atividades da Equipe é o principal local do painel web para criar e gerenciar tarefas do seu time.
Para acessá-la:
Vá em Gestão de Serviços
Clique em Atividades da Equipe
Nessa tela você pode:
Criar novas atividades
Acompanhar tarefas da equipe
Visualizar prazos e responsáveis
Organizar o fluxo de trabalho
Para criar uma nova atividade, clique em Criar atividade e selecione um formulário criado por você ou um dos modelos disponíveis no sistema.
Como criar uma atividade no painel web
Depois de clicar em Criar atividade, será exibida a tela de configuração da tarefa.
Passo a passo
Defina o título da atividade
Escolha um nome claro e objetivo.Exemplo:
Manutenção preventiva mensal – ar condicionado.
Esse título será exibido nas notificações e no relatório final.
Escolha o formulário da atividade
Cada atividade deve estar vinculada a apenas um formulário.Confirme o formulário selecionado ou escolha outro, se necessário.
Adicione instruções ou detalhes
Inclua informações importantes para quem irá executar a tarefa, como:links de documentação
descrição do problema
orientações de execução
Informe o cliente ou local da atividade
Selecione o cliente ou local onde o serviço será realizado.Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, você pode criá-lo diretamente nessa tela.
Configure notificações (se aplicável)
Se sua empresa utiliza o módulo de notificações por WhatsApp, você pode ativar o envio automático de avisos para o cliente.Defina responsáveis pela atividade
Você pode configurar dois tipos de responsáveis:Executor: quem receberá a atividade no aplicativo e realizará o serviço
Acompanhador: quem poderá visualizar a atividade apenas pelo painel web
Defina datas e prazos
Se necessário, preencha:Data e hora de início
Data e hora de término
Essas informações ajudam a acompanhar prazos e visualizar atividades no calendário.
Verifique informações financeiras
Se o formulário utilizado possuir campos financeiros, os valores serão contabilizados automaticamente no sistema.Adicione informações adicionais
No menu Informações adicionais, você pode:Vincular a atividade a um projeto
Definir metas de preenchimento
Esses recursos ajudam a acompanhar indicadores e organizar a gestão de serviços.
Outras formas de criar atividades
Além da tela Atividades da Equipe, o Produttivo oferece outras formas de criar tarefas.
Criar atividade pelo calendário
Acesse Gestão de Serviços
Clique em Calendário de Atividades
Clique em Criar atividade
Preencha as informações normalmente
Essa opção facilita a criação de tarefas já organizadas por data.
Criar atividade a partir de um formulário
Você também pode iniciar a criação diretamente pela tela de formulários.
Vá em Formulários
Clique em Personalizar formulários/checklists
Selecione o formulário desejado
Clique em Criar atividade
Assim, a atividade já será criada com o formulário selecionado.
Como salvar a atividade criada
Depois de preencher os campos necessários:
Clique em Salvar
Pronto! A atividade será criada e enviada para os responsáveis executarem.
Eles poderão visualizar e iniciar a tarefa diretamente pelo aplicativo do Produttivo.
Aviso sobre permissões de usuário
⚠️ Se algum campo ou função não aparecer para você, pode ser que essa funcionalidade ainda não esteja habilitada para seu usuário.
Nesse caso, entre em contato com o gestor da sua empresa para verificar a liberação da função.
Precisa de ajuda?
Se ainda tiver dúvidas sobre como criar atividades no painel web do Produttivo, pode contar com a gente 😉
É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat. Nosso time vai te ajudar no que for preciso!