Neste vídeo, você vai aprender a:
Criar atividades pela tela Atividades da Equipe, calendário e formulários;
Preencher os principais campos para detalhar cada atividade;
Definir responsáveis e acompanhar prazos;
Utilizar recursos como notificações e vincular atividades a projetos.
Visão geral da tela Atividades da Equipe
A tela Atividades da Equipe é a principal para criar e gerenciar as tarefas do seu time.
Para acessá-la, vá em Gestão de Serviços > Atividades da Equipe.
Nela, você pode criar novas atividades clicando em Criar atividade e escolhendo um formulário criado por você ou um modelo disponível no Produttivo.
Passo a passo para criar uma atividade
Dê um nome ou título para a atividade. Seja claro e específico, como “Manutenção preventiva mensal – ar condicionado”. Esse título aparecerá nas notificações e no relatório final.
Confirme ou altere o formulário escolhido, lembrando que cada atividade está vinculada a apenas um formulário.
Adicione detalhes importantes para quem vai executar a tarefa, como links de documentação, problemas relatados pelo cliente ou procedimentos a seguir.
Informe o cliente ou local da atividade. Caso ainda não esteja cadastrado, você pode adicionar direto nesta tela, sem precisar sair do processo.
Se usar o módulo de notificações por WhatsApp, marque a opção para disparos automáticos.
Defina quem será o executor da atividade (receberá no celular) e quem poderá acompanhar (visualização apenas na versão web).
Preencha, se necessário, data e hora de início e fim para acompanhar prazos e visualização no calendário.
Caso existam valores financeiros nos formulários, eles serão contabilizados automaticamente.
No menu Informações adicionais, vincule a atividade a um projeto ou defina metas de preenchimento.
Outras formas de criar atividades
Pela visão Calendário de Atividades: acesse Gestão de Serviços > Calendário de Atividades, clique em Criar atividade e siga o mesmo processo.
Pela tela de Formulários: vá em Formulários > Personalizar formulários/checklists, selecione o formulário desejado e clique em Criar atividade.
Salvando e finalizando a criação
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar. Sua atividade será enviada para os responsáveis executarem.
⚠️ Aviso importante: Se algum campo ou função não aparecer para você, pode ser que ainda não esteja habilitado para seu usuário. Nesse caso, fale com o gestor da sua empresa para avaliação.
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