Neste vídeo, você vai aprender a:
Criar, configurar e editar formulários no Produttivo;
Digitalizar documentos como relatórios, checklists, laudos e orçamentos;
Escolher a melhor forma de criar seus formulários para otimizar sua rotina.
1. Usando modelos prontos
Se você ainda não tem um formulário estruturado ou está começando, pode aproveitar um dos mais de 70 modelos prontos disponíveis no sistema.
Para isso:
Acesse a tela Atividades da Equipe
Clique em Criar Atividade
Em seguida, clique em Modelo e escolha um dos modelos disponíveis
Depois de escolher o modelo, você será direcionado para a tela de preenchimento da atividade. Mas como o foco aqui é a estrutura do formulário, acesse:
Formulários > Personalizar Formulários/Checklists
O formulário que você selecionou estará lá, pronto para edição. Você pode revisar as perguntas e, se quiser, fazer as alterações que julgar necessárias.
2. Criando com a ajuda da inteligência artificial (Manu)
Outra opção prática é utilizar a Manu, nossa inteligência artificial. Ela cria um formulário personalizado com base nas instruções que você fornecer.
Para isso:
Vá em Formulários > Personalizar Formulários/Checklists
Clique em Criar novo formulário
Em seguida, clique em Pedir sugestão à IA
Depois, informe o objetivo do seu formulário, como por exemplo: "Orçamento para execução de serviços elétricos."
A Manu pode sugerir os campos para você, mas se quiser adicionar informações específicas, como “forma de pagamento” ou “prazo de validade”, é só informá-la.
Quando o formulário estiver pronto, você poderá:
Visualizar a estrutura sugerida
Fazer ajustes conforme a necessidade
Nomear o formulário, escolher o tipo e salvar
Pronto! Agora o formulário já estará disponível para uso.
3. Criando manualmente (do zero)
Se você deseja total liberdade para montar o formulário conforme as necessidades da sua empresa, pode criar um do zero.
Para isso:
Vá em Formulários > Personalizar Formulários/Checklists
Clique em Criar novo formulário
Comece preenchendo o nome do formulário. Escolha um nome claro, que ajude a identificar o tipo de serviço, como “Orçamento de serviço elétrico”.
Depois, selecione o tipo de formulário (essa informação é interna e não aparece para o cliente).
Se quiser, você também pode:
Exigir que o formulário esteja vinculado a um ativo (como veículos ou máquinas)
Impedir que o mesmo ativo seja registrado mais de uma vez em uma mesma atividade
A seguir, é hora de criar as sessões do seu formulário. As sessões funcionam como divisões de conteúdo. Por exemplo:
Sessão 1: Dados do cliente
Sessão 2: Descrição do problema
Sessão 3: Solução proposta
Sessão 4: Assinaturas e validações
Depois de criar as sessões, comece a adicionar os campos e perguntas. Basta:
Informar o nome da pergunta
Escolher o tipo de resposta
Tipos de resposta disponíveis:
Texto: para respostas abertas, como nome do cliente ou observações técnicas
Data e hora: ideal para registrar prazos, datas de criação e horários
Seleção única: útil para listas predefinidas, como nomes de técnicos
Fotos: permite anexar imagens diretamente do dispositivo
Checklist com imagem: para seleções rápidas com comprovação visual
Lista de serviços e materiais: ideal para controle de peças ou envio de orçamentos
Número: permite apenas valores numéricos, como quilômetros rodados
Localização GPS: coleta automaticamente o local onde o preenchimento foi feito
Assinatura: para coleta digital de assinatura do cliente e da equipe
Você também pode definir quais perguntas são obrigatórias, impedindo o envio do formulário sem o preenchimento delas.
Outras opções mais avançadas, como pontuações, somatórios ou categorias, podem ser ativadas com ajuda do nosso suporte.
Quando tudo estiver pronto, clique em Salvar no final da página.
💡Dicas importantes:
Se clicar em "Salvar" e nada acontecer, revise o formulário: pode haver campos com erro (em vermelho).
Campos não podem ter o mesmo nome. Use nomes como “Nome 1” e “Nome 2” se necessário.
Se quiser alterar um formulário que já está em uso, o ideal é duplicá-lo, fazer as edições e salvar como um novo. Assim, você não perde dados anteriores.
4. Importando de uma planilha Excel
Essa opção é ideal para empresas que já possuem formulários prontos ou precisam criar vários de forma rápida.
Para isso:
Acesse Formulários > Personalizar Formulários/Checklists
Clique em Criar novo formulário > Importar planilha Excel
Baixe o modelo de planilha do Produttivo e preencha conforme os campos desejados
Preste atenção às colunas "Sessão", "Nome" e "Tipo", e use as legendas disponíveis na planilha como guia
Após o preenchimento, volte ao sistema, envie a planilha e clique em Importar
Depois, basta revisar os campos importados, nomear seu formulário e clicar em Salvar.
Agora você já sabe como criar e editar formulários no Produttivo.
Precisa de ajuda ainda?
Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Entre em contato com nosso time de Atendimento clicando no botão laranja no canto inferior da tela 😊