Como criar e editar formulários no Produttivo

Os formulários do Produttivo permitem digitalizar processos como inspeções, checklists, relatórios técnicos, laudos e orçamentos.

Eles são utilizados nas atividades realizadas pela equipe e ajudam a padronizar o registro das informações coletadas em campo.

Existem quatro formas principais de criar formulários no sistema:

Neste artigo, você aprenderá como utilizar cada uma dessas opções.

Se você ainda não possui um formulário estruturado, pode utilizar um dos mais de 70 modelos disponíveis no sistema.

Esses modelos ajudam a iniciar rapidamente a digitalização de processos.

Depois de selecionar o modelo, o sistema abrirá a tela de preenchimento da atividade.

Para acessar a estrutura do formulário:

O formulário selecionado aparecerá na lista e poderá ser editado conforme as necessidades da sua empresa.

O Produttivo possui a Manu, uma inteligência artificial que pode gerar formulários automaticamente com base em uma descrição simples.

Depois, descreva o objetivo do formulário.

Orçamento para execução de serviços elétricos.

A inteligência artificial irá sugerir automaticamente os campos necessários.

Se desejar, você pode incluir informações adicionais na solicitação, como:

Após a geração do formulário, você poderá:

Pronto! O formulário ficará disponível para uso nas atividades.

Caso sua empresa precise de um processo específico, é possível criar um formulário completamente personalizado.

Primeiro, defina o nome do formulário.

Escolha um nome claro e fácil de identificar.

Depois, selecione o tipo de formulário.

Essa informação é utilizada apenas internamente no sistema e não aparece para o cliente.

Também é possível configurar algumas regras adicionais:

As sessões funcionam como divisões do formulário, ajudando a organizar o conteúdo.

Depois de criar as sessões, você poderá adicionar perguntas dentro de cada uma delas.

Para cada pergunta criada no formulário, é necessário definir:

Texto
Permite respostas abertas, como observações técnicas ou identificação do cliente.

Data e hora
Ideal para registrar datas de inspeção, horários ou prazos.

Seleção única
Permite escolher apenas uma opção em uma lista.

Fotos
Permite anexar imagens diretamente do dispositivo.

Checklist com imagem
Permite registrar verificações com comprovação visual.

Lista de serviços e materiais
Utilizada para registrar peças utilizadas ou montar orçamentos.

Número
Aceita apenas valores numéricos, como medições ou quilometragem.

Localização GPS
Registra automaticamente o local onde o preenchimento foi realizado.

Assinatura
Permite coletar assinaturas digitais do cliente ou da equipe.

Também é possível marcar perguntas como obrigatórias, impedindo que o formulário seja enviado sem preenchimento.

Alguns recursos avançados, como pontuações, somatórios ou categorias, podem ser ativados com ajuda do suporte.

Depois de finalizar a configuração, clique em Salvar.

Pronto! Seu formulário estará disponível para uso nas atividades.

Se sua empresa já possui formulários estruturados ou precisa criar vários formulários rapidamente, é possível utilizar a importação por planilha Excel.

Depois:

As colunas mais importantes da planilha são:

Utilize as legendas disponíveis na própria planilha como referência.

Depois de preencher:

Pronto! O formulário será criado automaticamente.

Algumas situações comuns podem ocorrer durante a criação de formulários.

Se clicar em Salvar e nada acontecer, verifique se existem campos com erro.
Eles aparecerão destacados em vermelho.

O sistema não permite perguntas com o mesmo nome.

Se necessário, utilize variações como:

Se um formulário já possui registros preenchidos, o ideal é:

Assim, os dados anteriores não serão alterados.

Se ainda tiver dúvidas sobre a criação ou edição de formulários no Produttivo, pode contar com a gente 😉

É só clicar no botão laranja no canto inferior da tela para falar conosco pelo chat. Nosso time vai te ajudar no que for preciso!