O cadastro de clientes no Produttivo permite organizar contratos, unidades, setores e responsáveis pelas atividades da sua empresa.
Neste artigo, você vai aprender:
Como cadastrar clientes pelo painel web
Quais informações podem ser incluídas
Como importar clientes em massa por planilha
O que o cadastro de cliente representa no Produttivo
O termo “cliente” no sistema é flexível e pode representar:
Um cliente formal
Um contrato
Uma unidade de atendimento
Um setor interno da sua empresa
A definição depende da forma como sua conta está estruturada.
Além disso, é possível incluir:
Contatos responsáveis
Executantes vinculados
Endereço com localização para navegação via GPS
Essa organização facilita o direcionamento e acompanhamento das atividades.
Como cadastrar cliente pelo painel web
O cadastro pode ser feito diretamente no painel web. Algumas funcionalidades, como edição completa, exportação de QR Code e gestão de ativos, estão disponíveis apenas na versão web.
Passo a passo para cadastrar
Acesse: produttivo.com.br e entre com sua conta.
No menu superior, passe o mouse sobre Cadastros.
Clique em Clientes.
No canto superior direito, selecione Novo cliente.
Como preencher as informações do cliente
Ao abrir o formulário de cadastro:
Escolha entre Pessoa Jurídica ou Pessoa Física
(Pessoa Jurídica já vem marcada como padrão)O único campo obrigatório é Nome
Validação automática de documento
Se você preencher:
CNPJ
CPF
O sistema fará a validação automática do número informado.
Endereço e localização por GPS
Ao preencher o endereço completo, o sistema registra automaticamente:
Latitude
Longitude
Isso permite que o técnico utilize navegação por GPS no aplicativo Android durante a execução das atividades.
Como adicionar contatos e responsáveis
Na parte inferior do cadastro, você pode incluir:
Contatos do cliente.
São as pessoas responsáveis pelas tratativas.
Elas podem receber notificações por:
WhatsApp
E-mail
Sobre:
Agendamentos
Início de atividades
Finalização de serviços
Responsáveis pelas atividades
Os usuários vinculados como responsáveis poderão:
Visualizar atividades do cliente
Executar atividades
Acompanhar informações relacionadas
Se sua empresa utiliza planos automáticos, o responsável cadastrado será adicionado automaticamente como executante nas atividades recorrentes.
Após finalizar o preenchimento, clique em Salvar novo cliente.
Pronto! O cliente estará disponível na sua base.
Como importar clientes em massa por planilha
Se você já possui uma base organizada em Excel, pode realizar o cadastro coletivo.
Passo a passo para importar
Acesse Importar/Exportar dentro da área de Clientes.
Clique em Importar de planilha Excel.
Baixe o modelo disponibilizado pelo Produttivo.
Preencha o arquivo com os dados dos seus clientes.
Faça o upload da planilha preenchida.
Clique em Importar.
Pronto! Os clientes serão cadastrados automaticamente na sua conta.
Para um passo a passo detalhado, consulte o artigo sobre importação de clientes por planilha.
Dica: organize clientes com locais vinculados
Para melhorar ainda mais sua organização, você pode cadastrar locais vinculados aos clientes.
Isso permite estruturar diferentes endereços ou unidades dentro de um mesmo cliente, facilitando o direcionamento das atividades em campo.
Recomendamos a leitura do artigo sobre como cadastrar locais no Produttivo.
Precisa de ajuda ainda?
Se tiver qualquer dúvida durante o cadastro, pode contar com a gente 😉
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