Neste artigo, você vai saber:
Como cadastrar seus clientes no Produttivo;
Entender quais informações você pode cadastrar sobre seus clientes no Produttivo.
Como cadastrar clientes no Produttivo (painel web)
No Produttivo, você pode cadastrar seus clientes de duas formas:
Diretamente pelo painel web
Ou, se estiver usando um dispositivo Android, também é possível fazer isso pelo aplicativo durante a execução de um serviço.
Importante: recursos como edição de dados, exportação de QR Code e a gestão completa dos ativos estão disponíveis apenas na versão web.
O que o cadastro representa?
O cadastro de “cliente” no Produttivo é flexível. Ele pode representar:
Um cliente de fato,
Um contrato,
Uma unidade de atendimento,
Ou até mesmo setores da sua empresa.
A escolha depende da forma como você organiza sua conta e das necessidades do seu negócio. Além disso, você pode incluir contatos e responsáveis nesse cadastro, o que facilita a comunicação e a execução das atividades.
Como fazer o cadastro pelo painel web
Acesse: produttivo.com.br e entre com sua conta.
No menu superior, passe o mouse sobre Cadastros e clique em Clientes.
No canto superior direito, clique em Novo cliente.
Preenchendo as informações
Você pode escolher entre Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. A opção de Pessoa Jurídica já vem marcada por padrão.
O único campo obrigatório é o Nome.
Se preencher o campo CNPJ ou CPF, o sistema valida automaticamente os dados.
Ao preencher o endereço completo, o sistema registra as coordenadas de latitude e longitude, permitindo a navegação por GPS no app Android.
Contatos e responsáveis
Na parte inferior da tela, você pode adicionar:
Contatos do cliente: pessoas responsáveis pelas tratativas. Elas podem receber notificações por WhatsApp e e-mail sobre agendamentos, inícios e finalizações de atividades.
Responsáveis pelas atividades: quem for vinculado aqui poderá consultar, visualizar e executar atividades relacionadas a esse cliente.
Se você utiliza o recurso de planos automáticos, o responsável cadastrado será adicionado automaticamente como executante nas atividades recorrentes.
Quando terminar, clique em Salvar novo cliente.
Cadastro em massa por planilha
Se você já tem sua base de clientes em uma planilha, é possível importá-los de forma rápida:
Clique em Importar/Exportar e selecione Importar de planilha Excel.
Baixe o modelo fornecido pelo Produttivo.
Preencha o arquivo com os dados dos seus clientes.
Retorne ao sistema e faça o upload da planilha preenchida.
Clique em Importar.
Pronto! Os dados serão cadastrados automaticamente na sua conta.
Para mais detalhes e um vídeo explicativo sobre como adicionar clientes em massa, confira o artigo aqui.
Dica extra
Quer organizar ainda melhor os seus atendimentos?
Confira o vídeo sobre cadastro de locais, onde você aprende a vincular endereços específicos aos clientes — isso facilita (e muito) o direcionamento das atividades no campo.
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