O Produttivo permite configurar o envio automático de relatório via WhatsApp, garantindo que seu cliente receba o documento assim que a atividade for finalizada.
Com essa funcionalidade, você:
Aumenta a transparência no atendimento
Reduz envios manuais
Ganha mais agilidade operacional
Transmite mais profissionalismo
Importante: funcionalidade paga
A extensão Comunicação automática via WhatsApp é um recurso adicional pago.
Caso ainda não tenha essa funcionalidade ativa, entre em contato com o time de Atendimento para solicitar a contratação.
Passo 1: Solicitar a ativação do envio automático
Se a extensão já estiver habilitada em sua conta, solicite ao time de Atendimento a ativação da opção de envio automático de relatório via WhatsApp.
Essa etapa libera a configuração nas Configurações Gerais.
Passo 2: Ativar o envio nas Configurações Gerais
Após a liberação:
Acesse o Painel Web
Clique no ícone de usuário
Vá em Configurações
Acesse Configurações Gerais
Configurar exportação via WhatsApp
Localize a seção Exportação de relatórios
Selecione a opção WhatsApp do contato da atividade
Após clique em Salvar no final da página.
Passo 3: Definir o perfil de exportação do relatório
Agora é necessário configurar qual modelo de relatório será enviado automaticamente.
Acesse Formulários > Personalizar Exportação do Relatório
Clique no perfil desejado (exemplo: PDF Detalhado ou PDF Consolidado)
Selecione a opção: Definir como perfil padrão para gerar os relatórios deste formulário
Finalize clicando em Salvar no final da página.
Essa configuração define qual formato será enviado ao cliente ao finalizar a atividade.
Como funciona o envio automático
Após concluir as etapas:
O técnico finaliza a atividade
O relatório é gerado automaticamente
O cliente recebe o documento via WhatsApp
O envio ocorre para o número preenchido no campo Informações do contato
Pronto! Sua configuração foi concluída com sucesso.
Agora seus relatórios serão enviados automaticamente via WhatsApp.
Observação:
O envio é realizado para o contato informado na atividade, no campo Informações do contato. Certifique-se de que o número de WhatsApp esteja preenchido corretamente.
Ainda precisa de ajuda?
Se restar qualquer dúvida, fale com nosso time pelo chat.
Estamos prontos para apoiar você 💚